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用友YonSuite202005发版说明
来源: | 作者:yonsuite | 发布时间: 2020-05-21 | 559 次浏览 | 分享到:

 

 用友YonSuite202005发版说明

 

用友网络科技股份有限公司

20205


 1.    综述

1.1.   产品概述

数字经济浪潮下,企业数字化转型是必选题。成功者能够获得更多商业进步,失败者很容易在产业竞争中处于劣势地位。

    对于成长型企业来说,当下可能是最坏的时代,信息传播和社交方式都在改变,由此导致的内需消费环境也在发生巨大变化。此外,由贸易摩擦引发的连锁效应让企业在国际舞台上发展受阻。来自于经营成本维坚、产品创新乏力、规模发展受阻、合规日益严格、创新人才匮乏,以及市场方方面面恶意竞争的压力容易让成长型企业陷入泥潭。

    然而,这也是最好的时代。在传统经济转向新经济的形势下,企业的边界被打开,实体空间与网络空间交织相会;企业传统单一的制造环节向运营环节迁移;在经营服务放眼全球的同时,竞争也从规模导向转变成“规模+创新”导向。这些变化无疑给企业提供了良性的成长空间,迸发出无限期望,也给他们提出了具体要求。因此,降本增效、提高收入、改进质量、控制风险成为企业发展的关键需求,而这背后所蕴含的市场价值被用友公司总结为12字箴言,即敏经营、轻管理、易金融、简IT

对于积极求新创变的成长型企业,时机已到,重塑再造。首要任务就是要建立数字化转型的愿景与路线图,打造以云计算、AI、安全、生态为核心的数字化架构。这是一种修炼内功的过程,依靠技术实现管理转型与商业重塑。同时,这也是成长型企业的DNA再造,通过整合各种方法和机制,以应对来自各方不确定性的挑战。

成长型企业面临互联网、云计算带来的新的企业经营和管理命题——主要就是云计算带来的企业经营和管理范围的无界限化。其中体现在客户无地域界限、组织无形式界限、人员无内外界限、协作无空间界限、资源无国家界限、环境无行业界限。

l  客户:客户分布分散化,跨地域和空间;客户线上消费比例越来越高。全球化客户随着互联网无地域界限地扩展开。

l  组织:企业多组织、科层组织、团队组织、细胞组织多态并存,层次简化,组织边界扩大,内外部融合渗透的组织形态逐渐替代原有的科层结构。

l  人员:90后成为企业员工主流,移动手机端的交流,个性追求,企业管理以人为本。

l  协作:企业要求外部协作和内部一体化;基于商务、业务、研发、行政、财务的内部协同实现在线化。

l  资源:所有企业都在开展线上业务;企业获取资源范围从本地、国内、走向线上、全球。

l  环境:跨界新物种凭借技术手段不断实现连接、颠覆和赋新的突破;商务过程随互联网工具数字化展现出在线化、实时化的特点。

传统ERP集成管理系统的思维无法解决新时代技术驱动的商业模式变革的问题。云ERP也仅仅是将传统ERP核心思维进行了云模式的技术改造,也不能解决企业互联网冲击带来的高速发展与科学管理两个并重的问题。必须是云模式的、全球化、一体化、具备高开放性、松耦合、交易-经营-管理一体化的云服务才能够担当此任。为此,YonSuite应势而出。

YonSuite是基于云原生架构,为成长型企业提供“营销、制造、采购、财务、人力、办公、平台”融合一体,支持企业全球化经营、社会化商业的云服务包。 YonSuite使能企业数字化、智能化发展,成就以客户为中心,数据驱动、实时运营,轻松管理的数字化智能企业!

YonSuite具备五大核心特点;云原生架构;融合营销、制造、采购、财务、人力、办公、平台的一体化云服务包;支持企业全球化经营;支持价值网协同的社会化商业;数智服务。

l  YonSuite云原生架构:按需购买 快速上线:传统软件是按照模块付费,而且需要单独购买IT设备;SaaS是按需租用,无须购买IT设备。客户可以省下大量的精力从事于经营创新。YonSuite系统即可支持企业组织扩张和业务快速发展。不论跨省跨地,还是一带一路都可以灵活部署,弹性扩张。

l  YonSuite一体化云服务:实现了赋能员工、激活个体的人力资源、社交协同服务;实现实时会计,业财融合、税务服务与金融嵌入的智能财务管理服务;实现敏捷高效采购与生产供应链下的全球互联网寻源、敏捷自动化供应链,及按单产业链生产;实现线上线下全通路交易的数字营销,以及SFA与营销自动化。

l  YonSuite支持全球化:成长型企业企业加速了全球化的进程,在这个过程中,全球化销售、采购、雇佣、生产和财税变得更加普遍。通过YonSuite,企业可以实现多国会计制度、多币种、多汇率、多账簿,以及全球化交易中涉及的多时区、多格式、以及多语言转化。一体化的在一个系统中实现跨国多公司的订单同步、调配资源、异地交付等。

l  YonSuite支持社会化:基于云原生的开放性,电商互联网、社会化商业资源都可以跟YonSuite组成一个有机的整体。更重要的是,企业可以跟上下游产业链实现真正意义上的互联互通,实现整个价值链的高效协同,实现社会化商业。

l  YonSuite支持数智化服务:基于PaaS平台,实现各领域智能化、自动化嵌入,应用RPAVPA技术,实现自动化、智能化的流程,提高管理效率、降低人力成本

 

1.2.   产品价值

YonSuite的理念使能企业具备数字化创新与成长的能力,实现数字化、智能化的发展,实现敏经营、轻管理、易金融、简IT的客户价值,帮助客户最终实现:更高经营绩效、更强竞争优势、更快速成长。

YonSuite核心是帮助企业打造数字化的在线新平台。所谓“在线”强调的是两个含义:一是企业都在云上进行业务处理,所有管理行为和业务行为将会在移动端和PC端上同步;二是企业业务24小时不间断。


    YonSuite的产品价值体现在以下方面:

第一,实现交易在线:YonSuite通过数字化商业打通企业边界,不论是做To C交易还是做To B交易,不论是做采购交易还是做销售交易都能够实现上下游交易协同和资源共享,提高自身产业链的效率,降低交易成本,这是YonSuite商业和业务在线的目的。

第二,实现经营在线:YonSuite以客户为中心,打造在线实时供应链,实现产品的创新和智能制造,并支持多组织多公司跨地域业务协作、跨国经营调度。

第三,实现管理在线:YonSuite基于事项库实现交易、管理流程到财务制单、记帐、结账全程自动化。同时创新地实现业内没有解决的人力协同一体化、营销财务一体化、业财税一体化、电商财务一体化。

第四,实现协同在线:协同在线就是通过手机端——友空间作为企业级移动入口,不仅实现人沟通和团队协作,更实现业务协作、工作协作和组织协同,将协同渗透到每个业务流程中、业务表单上,渗透到每个团队里,渗透到每个人和人的作业协同上。

第五,实现生态在线:YonSuite本身是基于生态的能力开发起来的一个云服务包,产品内嵌生态能力,服务跟生态绑定在一块交付给客户。同时基于开发、开放能力,YonSuite提供更多基于个人开发者、伙伴开发者和ISV低代码开发能力。

1.3.   产品形态


1.4.   服务构成

领域

产品模块

数字化建模

工作台

我的企业

全球化

组织管理

权限管理

基础数据

工厂建模

流程管理

模板管理

系统管理

消息平台

报表平台

协同配置

移动端配置

智多星流程机器人

社交协同

审批中心

通讯录

日程

社交沟通

团队协作

办公协同

公文

审批

业务协同

人力资源

人力设置

组织管理

员工管理

合同协议

薪资核算

假勤管理

员工服务

目标绩效

人才盘点

人才继任

团队管理

个人自助

财务管理

财务公共

会计平台

总账

固定资产

财务报表

我要融资

合并报表

应收管理

应付管理

费用管理

现金管理

存货核算

产品成本

税务管理

销项发票管理

进项发票管理

增值税管理

所得税管理

纳税申报管理

供应链发票协同

风控预警

应用设置

采购供应

采购管理

库存管理

内部交易

营销管理

定价中心

促销中心

销售管理

B2C商城

B2C订单中心

会员中心

零售管理

生产制造

物料需求计划

生产管理

2. 新增功能概要说明

2.1 数字化建模

数字化建模本版在201911首发版基础上,全面提升平台能力,实现全球化,支持多语言、多时区、多币种业务;实现业务流程管理,支持业务流程定义、驱动、分析监控,满足企业业务流程规范化、自动化、易调整的需求;增加了智多星流程机器人,在YonSuite财务领域发布了:财务管理-银行对账RPA(网银版)、财务管理-银行对账RPA(银企联版)这两个实例流程机器人。

数字化建模增补了报表管理能力,支持在领域单据上进行即时分析的能力,支持创建分析卡片并发布到工作台;支持开放平台能力;基础数据增补了工厂建模能力、增强了基础数据分级管理能力;完善了工作台能力,增加了帮助中心入口、切换业务日期功能等。

2.2 社交协同

社交协同本版迭代在工作汇报中新增设置汇报规则、全屏浏览、模板复制功能。新增汇报核查人,可核查有权限模板的汇报内容。新增催办人,可对未提交的汇报进行一键提醒。新增任务参与人同步到项目的开关功能,使同步项目操作更方便。项目下的任务文件可同步至项目文档中,使项目文档实现自动化归集操。改进了门户文库磁贴功能,支持选择具体的文件夹作为显示内容。增强了搜索定位功能,支持所有文件夹和当前文件夹两种搜索方式。增加了公文的外部单位查询功能、收文登记支持PDF文件直接作为正文显示等。

2.3 人力资源

人力资源本版迭代增加了员工服务管理、目标绩效、人才盘点、人才继任四个模块。补充了人才发展的管理能力,提升了员工体验和员工关怀。

增加了业务流程导航、基础设置导航、基数数据预置,全面提升易用性;完善了团队薪酬分析、工资条二次密码、薪资项目权限、电子合同功能;增加了移动端入职转单办理、移动端离职转单办理、移动端员工离职确认、WEB端离职转单办理功能。增强了报表功能,对接报表平台;完善了预置报表,自定义报表功能;实现多语言显示等国际化业务的要求。

2.4 财务管理

财务管理本版迭代在201911首发版上新增了合并报表与产品成本模块。

财务管理在201911首发版基础上优化了会计平台配置,增强总账与业务系统生凭证的处理,增加凭证银行流水对账,与税务管理的数据接口。应收管理与应付管理增加了收付款协议处理、债权债务转移处理、异币种核销、坏账处理、汇兑损益自动结算等能力,实现了多个业务前端往来数据对接。固定资产增加多种折旧方案与资产减值管理,增加了现金管理业务中转账处理、外币兑换业务、汇兑损益计算以及银行电子回单查询、下载能力等。存货核算完善了期初取数,增加库存期初对账,并且自动识别内部交易,支持与产品成本联用下的成本计算。

2.5税务管理

本版新增税务管理领域,为企业提供以电子发票管理、纸质发票管理、增值税进销项管理、税务核算及申报、税务风险管理、税务档案管理等为核心的全方位税务服务,解决企业运营中涉及税务及发票的管理、核算、申报、风险管控等方面的难题;全方位实现业、财、税、票的一体化、数字化管理。

新增的税务管理主要功能包括:增值税电子及纸质发票的开具,包括红冲、作废、合并/拆分开票,多票种进项票据管理台账,增值税发票抵扣与进项转出,增值税/所得税/重点税源表/财务报表的纳税申报表,基于发票的风险预警,基于指标的税务风险评测,供应链上下游发票同步协同等。

2.5采购供应

采购供应本版迭代实现企业内跨会计主体的销售、采购、调拨业务的内部交易结算功能。

采购供应实现采购供应与零售、电商、商城等营销系统的融合,支撑企业的一体化运营。

实现采购与税务管理融合,支持税票匹配。

实现采购供应与生产制造融合,支持销售订单、计划订单转请购,支持按生产订单领料和入库,倒冲料支持产品入库倒冲和盘点补差。支持采购业务流程配置,付款协议及采购订单变更。支持销售出库立应收和开票。库存模块新增调拨申请,支持按申请调拨。支持在库存工作台中集中处理各类入出库业务。

2.6营销管理

营销管理本版迭代新增“零售管理”模块,面向品牌连锁经营企业,提供全新的零售SaaS服务,包括实体门店管理,以及线上、线下交易的互动与协作,结合智能设备与AI技术,实现人脸识别、智能导购多场景的交易互动。

营销管理本版迭代新增“B2C订单中心”,帮助企业及时处理线上线下2C业务的订单,全面提升企业订单发货效率,精准清晰的管理资金流。

营销管理本版迭代新增促销中心,帮助企业制定2B/2C销售业务中的促销政策,实现客户/消费者通过订货门户/B2C商城/第三方电商平台购买商品时享受优惠。

销售管理实现支持多语、多币种、多时区、多格式等国际化业务的要求;支持按“收款协议”的收款计划与执行;支持订单的信用、价盘检查;支持订单的审批流、业务流等等。

B2C商城与零售管理整合,实现门店配送、门店自提等O2O业务场景的落地。

2.7生产制造

本版新增生产制造领域,它能够支持多组织应用下的单组织计划及生产,实现全生产过程的一体化计划编制、采购及生产计划管理、生产指令下达、生产领料及完工入库等,从而实现整个企业信息的综合集成。帮助企业实现生产业务的协同化、精益化、敏捷化和智能化,通过企业在成本、交期、服务方面的改善来全面提升企业竞争力,助力企业向成功迈进。

本版生产制造包括物料需求计划和生产管理模块。

物料需求计划模块通过灵活的计划方案设置可支持企业各个工厂在多种生产方式下对采购和自制等物料需求计划的编制、分析、查询和修改。

生产管理支持企业多组织经营模式下的生产活动管理,主要的业务处理包括生产订单日常维护、生产领料及完工入库,对生产进度和物料消耗进行实时管控,提升生产效率,优化流程及资源配置,满足客户需求,降低生产成本。

3.    新增功能详细说明

3.1.     数字化建模

3.1.1.    工作台

工作台主要新增完善了以下功能:

l  可根据浏览器语言自动切换为对应的语言:

Ø  登录后的语言为用户设置的语言。

Ø  登录前的语言是会根据浏览器的语言进行自动切换。

l  历史记录增加至15条:

Ø  历史记录增加至15条。

Ø  历史记录可以逐条清楚,也可以“清除全部历史”。

l  新增帮助中心入口:

Ø  当用户在使用工作台时遇到任何问题都可以从工作台的帮助中心入口进入访问YonSuite的帮助中心。

l  增加【业务日期】组件:

Ø  提供指定业务日期功能,用于用户补录单据的场景。一旦用户指定业务日期,即可批量地在当前日期下进行单据操作,更加高效地做单据的录入和补录。

l  门户和工作台整合:

Ø  整合门户和工作台在一个浏览器框架下,不做跳转。按页签方式进行切换。门户在前、工作台在后。

Ø  用户首次访问默认进入的是门户,以登录用户最后一次切换为准,下一次登录即为门户或工作台。

Ø  如果有多个门户可以进行门户间的切换,同时可以设置默认门户。新门户以页签形式打开,不新开浏览器。

l  背景色自定义:

Ø  提供多种工作台背景色供用户进行选择。目前可切换的背景色包括:典雅灰、淡雅蓝、莫兰迪黄、星空蓝。

3.1.2.    组织管理

组织管理主要新增完善了以下功能:

l  新增纳税职能,纳税主体是税、票业务管理的主组织。

l  新增组织机构图查询,提供企业的管理人员通过图形展示的形式查阅组织机构情况。

l  组织单元、部门支持自定义项。

l  组织单元支持汇率类型。

3.1.3.    权限管理

权限管理主要新增完善了以下功能:

l  新增用户在企业帐号下的备注名编辑。

l  新增用户管理中将用户设置为企业帐号管理员和取消企业帐号管理员。

l  新增批量导入导出能力。

l  丰富授权模式,支持将角色批量授权给用户。

l  新增按组织部门查询用户。

l  完善数据权限管理维度。

l  完善日志管理功能。

3.1.3.1. 用户管理

l   新增用户在企业帐号下的备注名编辑,支持审批流按备注名显示。备注名是用户在企业中的用户名字,而用户名是用户个人社会化名字。

l   新增在用户管理中将用户设置为企业帐号管理员和取消企业帐号管理员。仅企业帐号管理员有此功能权限。

l   新增批量导入导出能力,支持批量导入用户、支持批量导出用户和用户身份、支持导入式移除用户。

3.1.3.2. 授权

l  丰富授权模式,新增角色授权视图,支持将角色批量授权给用户。角色视图适合已上线用户新增角色后的授权。

l  新增按组织部门作为条件查询用户。在角色视图和用户视图均支持按组织部门筛选用户。

l  支持税务云按开票点作为角色授权主组织权限。只有启用税务云才出现该按钮。

3.1.3.3. 数据权限

l  支持部门管理维度按“部门负责人管理和下级部门”规则授权。

l  新增管理维度:店铺、门店。

l  支持同一管理维度的多权限的“或”和“并且”(上一版本仅支持“或”)

3.1.3.4. 权限查询

l  新增用户功能权限查询:

Ø  支持按用户、功能、组织,及其组合来查询用户最终功能权限和主组织权限。未输入条件则为查询全部。

Ø  支持点击明细后查看用户功能授权路径,方便管理员检查授权是否正确。

Ø  授权明细按全员类应用、通过角色授权、作为企业帐号管理员三种途径授权明细。

l  新增角色功能权限查询:

Ø  支持按角色查功能和子功能。

Ø  支持按功能查角色。

Ø  支持角色和功能组合条件查询,未输入查询条件则为查询全部。

3.1.3.5. 业务日志

l  新增角色管理业务日志:

Ø  支持新增角色、修改角色、删除角色业务日志记录和明细对比。

Ø  支持角色关联或取消功能或子功能的业务日志记录和明细对比。

Ø  支持角色首页编辑业务日志记录和明细对比。

l  新增功能授权业务日志:

Ø  支持用户分配角色、取消角色的业务日志记录和明细对比。

Ø  支持用户角色分配主组织的业务日志记录和明细对比。

l  新增全员应用授权业务日志:

Ø  支持全员应用改变授权范围业务日志记录和明细对比。

Ø  支持全员应用自定义范围类型变更具体范围的业务日志记录和明细对比。

l  新增数据权限业务日志:

Ø  支持按角色编辑数据权限的业务日志记录和明细对比。

Ø  支持按用户编辑数据权限的业务日志记录和明细对比。

3.1.4.    全球化

3.1.4.1. 模块概述

全球化模块提供全球化和本地化的能力框架和服务,以支撑全球性企业跨地域多组织架构业务运转、支持企业参与全球市场销售和采购、支持符合本地特定解决方案的应用扩展。

全球化服务包括多语言、多时区、多格式的设置,多币种多汇率等全球化基础数据的提供。

3.1.4.2. 应用场景

1、多语言


l  多语显示和录入:个人登录工作台后可设置用户首选语言,系统优先以用户首选语言显示,若未设置用户首选语言则按企业帐号首选语言显示。针对内容多语字段,用户可同时录入多个语言的值。

l  多语打印输出:打印模板设置人员按语言设置多套模板,最终用户打印时系统自动根据当前语言匹配相应的语言模板打印。

l  多语消息触达:消息管理员按语言设置多套消息模板,系统自动按消息接收人首选语言接收消息。若消息接收人未设置首选语言,则按企业帐号首选语言发送消息。

2、多时区


l  时区相关的显示、录入和查询:个人登录工作台后可设置用户首选时区,系统优先以用户首选时区(若未设置用户首选时区则按企业帐号首选时区)显示时间、按本地时间的“今天”填充业务日期缺省值、按查询条件的日期直接匹配单据日期显示查询结果。

l  统一预警调度:系统管理员按时区设置预警调度,系统按设置的时区日期时间规则统一执行。

l  跨组织业务:以采购业务为例,中国大陆录入的请购单的业务日期,美国同事浏览时业务日期不会改变,但是创建修改等审计时间、审核时间按美国时区显示。美国同事根据请购单生采购订单时,采购订单的缺省业务日期是美国的“今天”,同样中国大陆同事浏览采购订单的业务日期也不会随时区而改变。

l  消息发送和打印输出:业务员打印输出的时间类内容都按用友时间,即东八区输出。

3、多格式

 

l  显示和录入格式:用户登录工作台后可设置用户首选格式,并以用户首选格式(若未设置用户首选格式则按企业帐号首选格式)浏览和录入日期、时间、数字。

l  报表输出格式:报表设置人员设置的日期、时间、数字格式时可选择跟随企业帐号首选格式,最终用户选择模板打印时系统自动根据企业帐号首选格式显示报表。

l  打印和消息输出格式:业务员打印时按打印模板的格式打印,按消息模板的系统格式发送消息,与用户和企业帐号的首选项无关。

l  国际手机号:企业帐号管理员可用国际手机号注册,登记员工信息时可输入国际手机号。如果员工国际手机号在友户通认证范围内,则员工还可以根据国际手机号登录。

3.1.4.3. 关键特性

1、多语言

l  支持一个企业帐号下多个语言。可以对语言进行增加、启用、停用。

l  系统已提供简体中文、英语、繁体中文。对未翻译的语言可根据需要加入并通过翻译工作台翻译后使用。

l  支持在企业帐号首选项中设置语言、在我的首选项里设置语言。如果我的首选项未设置语言则按企业帐号首选项语言显示。

l  组织档案、客户档案、供应商档案新增默认语言的选择。

l  支持最终用户不退出企业帐号自助切换语言并自动按规则刷新。

l  系统区分界面多语和内容多语。界面多语可通过翻译工作台重新翻译。内容多语支持多语内容的同时录入和按当前语言的显示和参照。

l  支持根据语言设置不同的消息模板,消息模板按接收者首选语言发送。

l  支持为不同语言设置打印模板、报表模板,按当前语言打印输出。

l  系统提供多语翻译工作台支持企业进行个性化翻译。支持单个翻译、批量翻译、导出导入翻译。企业可根据需要做局部个性化的调整,也可以对系统未翻译语言进行批量导出导入翻译。

2、多时区

l  支持多级次时区的设置和规则:企业帐号、个人。

l  支持最终用户不退出企业帐号自助切换时区,系统自动按规则刷新。

l  支持在企业帐号首选项中设置时区、在我的首选项里设置时区。若我的首选项未设置语言则按企业帐号首选项时区转换。

l  在组织档案、客户档案、供应商档案新增默认时区。

l  支持审计时间随时区切换而转换显示。

l  企业政策和规则一般是站在企业帐号或组织的角度来执行的。支持直接按企业政策日期匹配业务日期执行。

l  系统支持预警调度在企业帐号级按时区设置任务,支持统一按用友时间(东八区)统一匹配日期执行。

l  支持统一按用友时间(东八区)对外输出和对接。

3、多格式

l  支持数字格式、日期、时间格式。

l  支持在企业帐号首选项中设置格式、在我的首选项里设置格式。若我的首选项未设置格式则按企业帐号首选格式显示。

l  支持最终用户不退出企业帐号自助改变格式,系统自动按规则刷新。

l  支持UI模板格式优先级:UI模板格式、个人设置格式、企业帐号设置格式。

l  支持报表格式设置时可选择按当前用户首选格式呈现。

l  支持国际手机号用户注册、支持国际手机号申请使用。

l  支持国际手机号录入:员工、客户管理员。

l  支持国际手机号校验。

l  支持友户通支持的国际手机号发送业务短信消息,注意短信条数需要单独购买。

4、多币种

l  汇率类型:

Ø  支持企业按照国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途定义多套汇率。

Ø  支持汇率类型配置从社会化汇率数据同步时,汇率同步源和同步规则。

Ø  支持按汇率类型定义汇率精度。

Ø  系统预置两个汇率类型:基准汇率(默认)、用户自定义。企业可以根据不同用途和需求,维护自己的汇率类型。

l  汇率:

Ø  支持按汇率类型维护日汇率表:汇率类型、原币种、目的币种、报价日期、汇率。

Ø  支持按指定日期匹配查询对应日期的币种对汇率。

Ø  支持社会级数据提供各大银行的外汇牌价,提供实时汇率的API

Ø  支持汇率自动从社会化数据同步;支持汇率导入。

3.1.5.    基础数据

基础数据主要新增完善了以下功能:

l  基础数据分级管控支持指定共享组织范围。

l  优化银行网点参照。

l  新增收款起算时点档案。

l  新增收款协议档案。

l  新增付款期算时点档案。

l  新增付款协议档案。

l  物料档案分级管控支持共享组织。

l  物料档案丰富查询方式。

l  物料档案支持数据权限控制。

l  物料档单增加采购、制造相关业务信息。

l  优化物料参照。

l  提供套件商品结构档案及相关数据处理功能。

l  客户档案优化分级管控,可共享组织。

l  客户档案支持数据权限控制。

l  优化客户档案参照。

l  供应商档案优化分级管控,可共享组织。

l  供应商档案支持数据权限控制。

l  优化供应商档案参照。

l  增加业务档案。

3.1.5.1. 基础数据分级管控

l  支持共享范围除了支持共享下级外,还可以指定共享组织范围。

3.1.5.2. 公共档案

l  优化银行网点参照:

Ø  支持下拉快捷参照和弹窗参照两种方式。

Ø  两种方式均支持参照便捷新增。

Ø  支持参照时,除了参照到当前企业账号的银行网点数据外,还可以输入匹配并参照社会化银行网点,同时将社会级银行网点添加到当前企业账号。

Ø  增加了银行网点的行政区划、详细地址字段。

Ø  去掉了银行网点编码字段,保留联行号作为银行网点的唯一编号。

l  新增收款起算时点档案:

Ø  收款起算时点是收款协议开始执行的时间点依据,设置收款协议时,会选择对应的收款起算时点。收款起算时点为企业账号级档案。

l  新增收款协议档案:

Ø  收款协议是企业向其它单位或个人开展收款业务时,针对涉及到的相关的单据事先设定的执行规则。

Ø  根据一般应用场景,区分分期或不分期两种收款协议的定义方式。

Ø  支持分级管控,即支持租户(全局)收款协议,支持组织私有收款协议,支持组织级收款协议共享给下级或者指定组织。

l  新增付款期算时点档案:

Ø  付款起算时点是付款协议开始执行的时间点依据,设置付款协议时,会选择对应的付款起算时点。付款起算时点为企业账号级档案。

l  新增付款协议档案:

Ø  付款协议是企业向其它单位或个人开展付款业务时,针对涉及到的相关的单据事先设定的执行规则。

Ø  根据一般应用场景,区分分期或不分期两种付款协议的定义方式。

Ø  支持分级管控,即支持租户(全局)付款协议,支持组织私有付款协议,支持组织级付款协议共享给下级或者指定组织。

l  新增企业性质档案:

Ø  企业参考国家的企业性质分类,也会自己定义企业性质,明确客户、供应商的企业性质。

l  银行类别、银行网点、项目档案,支持导入新增和参照新增。

l  银行类别、银行网点、币种等支持新增编辑时,根据输入内容匹配社会化数据自动填入其它字段内容。

3.1.5.3. 物料档案

l  优化物料档案分级管控,支持将档案共享给任意组织。

l  物料档案、物料查询、货品查询列表支持左树右表结构,右侧列表可按左侧“物料分类、商品分类、物料模板、税收分类码”来筛选物料/货品。

l  物料档案支持数据权限控制,支持按物料分类、物料清单维度对物料的数据权限进行控制。

l  物料档案增加制造信息,包括“计划默认属性、计划方法、时界、关键子件、固定提前期、供应类型、生产部门、计划员、工程图号、计划下达超量上限”字段。

l  物料档案调整和增加部分字段,包括调整规格说明、型号,增加采购参考价、超量上限设置相关字段,增加成本规格和制造规格设置以及增加附件分组字段。

l  优化物料参照,支持参照页面新增、编辑物料档案。

3.1.5.4. 套件商品结构

为促进商品的销售,企业在线上店铺中通常会采用套件进行组合商品销售的模式。

仓库作业时按子件进行拣货、发货。本版提供套件商品结构档案,支持在交易原单转正式电商订单时套件(母件)拆解为子件商品记录在电商订单表体。

l  套件结构列表支持对套件商品结构档案的查询、新增、编辑、删除,及复制已有的套件商品结构编辑后保存为新的套件结构档案。

l  新建/编辑套件商品结构档案时,表头的套件编码/SKU编码仅能参照出业务属性为“套件”的商品,表体仅能参数出业务属性为“销售”的商品于等于0,权重金额比例大于0且表体所有行的金额权重比例之和等于100%

l  权重重算:套件结构表体的金额权重可手工录入,也可以点击【金额权重】按钮系统根据表体商品“零售价*数量”的权重自动计算金额权重比。

3.1.5.5. 客户档案

l  优化客户档案分级管控,支持将档案共享给任意组织。

l  客户档案列表支持左树右列表形式展示,左树支持按客户分类、客户级别、客户行业、销售区域来筛选客户。

l  客户档案支持数据权限控制,支持按客户清单、客户分类、客户级别、客户区域维度对客户档案的数据权限进行控制。

l  客户档案调整和增加部分字段,包括增加收款协议、信用期限、纳税类别、企业性质、支付方式字段,增加资质信息核实标志、全球化相关字段以及完善资质信息。

l  支持客户档案引用汇率类型。

l  优化客户参照,支持参照页面新增、编辑客户档案。

l  客户行业档案支持按级次设置。

3.1.5.6. 供应商档案

l  档案共享模式下支持设置共享范围,共享范围不仅仅是下级组织,可以设置任意组织。

l  供应商档案列表优化,支持左树右表展示,左边显示供应商分类树,右边为供应商档案列表,点击分类过滤档案列表数据。

l  增加内部供应商控制,控制一个组织只能对应一个内部供应商。

l  供应商档案业务信息中增加此采购、财务业务特性字段,付款协议,信用期限,汇率类型。

l  增加国际化特性字段,包含默认时区、默认语言字段。

l  支持国际化特性,包含支持界面、内容多语,支持多时区,多格式。

l  支持供应商档案引用汇率类型。

l  优化供应商参照,支持参照页面新增、编辑供应商档案。

l  在基础档案分级权限下,支持按照供应商档案设置档案共享范围。通过修改具体档案适用范围设定档案共享范围。

3.1.5.7. 业务档案

l  增加附件分组档案,支持物料模板、物料档案引用附件分组。

l  增加门店等级:支持用户自定义门店等级,用于门店分级管理。

l  增加门店档案:

Ø  支持新增、修改门店的基本信息、门店信息、对应仓库、业务信息。

Ø  支持启用、停用门店,企业由于关店等原因可以“停用”门店,“停用”门店不能再做业务,但可以查看停用门店数据。

Ø  支持在门店档案快速加入周边门店,方便于新增门店的周边门店定义。

Ø  支持在门店档案关联“门店经营范围”来定义门店可经营的商品范围,定义“门店经营范围后门店业务单据商品参照只可参照经营范围内的商品,门店经营范围为空时代表可经营适用当前组织的所有商品。

Ø  支持定义门店仓,支持一店多仓,可以定义默认销售仓、默认要货仓。

Ø  支持在门店档案进行门店业务设置,以便于新建门店快速完善业务信息。

l  增加店员档案:

Ø  支持门店与部门一对一、多对一等多场景的店员归属门店自动匹配。

Ø  支持手工在店员档案上调整归属门店,支持维护“店员”属性为“是”的人员档案的营销相关属性:包括所属门店、是否营业员、二维码类型、介绍等。

3.1.5.8. 项目

l  优化项目档案参照,支持参照页面新增、编辑项目档案。

3.1.5.9. 企业资金账户

l  企业资金账户,支持按组织+币种定义唯一的默认账户。

3.1.5.10.       自定义项

l  自定义项增加布尔型字段支持。

3.1.5.11.       自定义档案

l  支持定义为多级的自定义档案,可以配置分级管控。

l  支持自定义档案发布为独立的菜单,独立发布菜单后,可以支持为其单独授权。

3.1.6.    工厂建模

3.1.6.1.  模块概述


工厂建模用来创建与产品相关的各种工程数据,并对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的各种工程数据进行集中统一管理;减少数据冗余,确保数据的完整性、准确性和可靠性,并对这些数据进行动态维护和更改控制

3.1.6.2.  应用场景

企业研发设计人员可以通过工厂建模模块相关功能,建立物料清单;对物料清单子件及其使用数量等信息进行修改、删除;可查看产品的多阶结构信息;原材料都会应用在哪些产品上;哪些物料已经建立了物料档案但还没有建立BOM等等。

1、建立物料清单  

l  企业研发新的产品,在产品试制阶段、正式投产时都可以通过新建物料清单用于管理试制或生产过程中的用料、用量等信息,便于物料需求部门编制需求计划、生产车间用料控制等。

l  企业产品售后维修业务以及产品返工返修过程中,对于经常发生的使用相同用料、

用量情况,可建立替代BOM 。不同的替代BOM通过替代标识和替代说明

加以区分,用以适用于各种不同的维修、返工返修场景,生产管理人员在维护

维修或返工类生产订单时,可以直接引用事先已维护好的替代BOM,提高工

作效率。

2、修改物料清单

l  对已建立的物料清单,会因信息填写错误需要修正或对用料、用量信息进行调整

3、核对与审核物料清单

l  物料清单是企业研发、生产过程中非常重要的数据,需要有相应的核对审核机制确

保数据在应用过程中的正确性。

4、打印物料清单

l  企业需要将物料清单按照管理要求进行线下归档时,可通过系统打印出物料清单

l  对于非研发设计部门人员因涉及权限等原因不能直接在系统中查看物料清单而又

需要某些产品的物料清单信息时,可由研发设计人员从系统中打印出来交于需要

的人员。

5、查看物料清单多阶信息

l  企业研发设计人员有时需要对系统中已维护的产品整体结构进行检查或分析,以便于对物料清单进行相应的调整。母件结构查询功能可以让用户快速、方便的获得产品的各个不同阶层的用料、用量信息。也可以使用该功能查看各阶层产品的联副产品、替代料信息。

6、查看材料用途清单

l  企业开发或引进新材料用以替换旧材料,对于要替换掉的旧材料都用在哪些产品上,

子件用途查询可以让用户快速、方便的获得该材料使用在哪些产品上的信息。

7、查看未建立物料清单自制物料信息

l  研发设计人员可以通过无物料清单物料查询功能,检查哪些已建立档案的自制品还

没有建立物料清单并及时处理,避免因物料清单不完整而影响物料需求计划等。

3.1.6.3.  关键特性

1、可建立多规格BOM

l  支持同一物料多种不同规格,分别建立不同BOM

2、可建立多种类别BOM

l  每种物料可建立一个标准结构的主BOM

l  每种物料可建立多个不同用途的替代BOM。如维修BOM、返工BOM等。

3、可维护替代料

l  支持维护物料清单材料的替代料信息 。

l  一种材料可维护多个不同的替代料,通过替代顺序控制其被使用的顺序。

4、可维护联副产品

l  支持多产品产出场景,确定其中一种做为主产品,其余产出品都可作为联副产品维护。

5、可查看BOM树形结构并进行维护

l  支持选择某个物料后,以树形结构展开该物料的整个BOM树。

l  支持选中BOM树中的节点对当前的BOM进行编辑、删除、审核、弃审等操作。

l  支持选中的未建立BOM子件新建BOM

3.1.7.    流程管理

流程管理主要新增完善了以下功能:

l  交易类型可发布为节点功能、可单独定义UI样式。

l  交易类型增加单据执行动作规则设置功能。

l  工作流支持基于交易类型的发起条件定义。

l  工作流优化流程消息模板及流程设置。

l  新增业务流配置功能。   

3.1.7.1. 交易类型

l  新增交易类型发布为节点功能。

l  已发布节点的交易类型,可单独定义其UI样式。

l  可基于单据类型定义单据的执行动作前的规则和动作后的规则。其中动作执行前规则包含系统级规则,也可使用自定义规则;动作执行后规则支持设置系统级规则。

l  可定义交易类型级的执行动作前规则和动作后规则。交易类型继承了单据的规则,使用者可选择停用不执行单据的规则。

3.1.7.1工作流

l  支持基于单据类型的流程模型定义,支持基于交易类型的发起条件定义,一个单据类型下可以有多个启用的流程定义,系统自动按发起条件来匹配执行的流程。简化多个交易类型使用同一流程时的流程配置的工作量。

l  流程消息支持配置消息模板,按环节、流程默认、默认模板及系统模板来匹配使用的消息模板。可以实现领域、单据类型、流程以及环节的消息的个性化配置。

l  发送消息的配置由环节、流程两个地方分别配置调整为在流程设计器右上角的“消息模板配置”中统一配置。

l  流程环节驳回时,可设置驳回到指定环节:除原来的所有环节外,增加了发起环节或上一环节,可配置仅驳回到发起环节或上一环节。

3.1.7.2业务流

流程管理本版新增功能模块:业务流

3.1.7.2.1模块概述

业务流致力于解决业务流程、工作流程、审批流程(及其集成场景)的流程定义、驱动、分析监控问题,满足企业业务流程规范化、自动化、易调整的要求;并通过工作通知实现多端(web、移动)及多方式(邮件、IM、短信)工作协同,达到自动业务驱动、事找人的应用效果。

系统预置标准业务流流程,企业可根据实际业务管理要求对标准流程进行扩展补充。例如补充字段映射(如自定义项的上下游携带)、回写规则,在动作前后事件中补充业务处理和控制,例如保存前校验、审核后触发自动业务处理等。

3.1.7.2.2应用场景

系统预置采购供应和销售管理的业务流程,可以根据实际的业务需求,编辑预置的业务流程。单据运行时按照设置的流程执行对应的字段转换、分单、回写、动作规则等。以采购订单的普通订货(有到货)流程为例,实现企业从采购订单发起,至到货、入库、退库、发票等业务流程的定义和执行。

1、业务流程:

 

2、业务规则:

l  采购订单—>到货单:已审核未关闭且订单数量>0,且订单数量>累计到货数量时,下推操作中选择【到货】则按设置的单据转换规则推单生成到货单。

l  到货单—>采购入库:已审核且累计入库数量<实收数量时,下推操作中选择【入库】则按设置的单据转换规则推单生成采购入库单。

l  采购订单—>采购入库:已审核未关闭且订单数量>0,且累计到货数量>累计到0时,下推操作中选择【退库】则按设置的单据转换规则按源单退货。

l  采购入库—>采购发票(开蓝票):当数量>0时且实收数量>0 and实收数量>累计开票数量时,自动开蓝票。

l  采购入库—>采购发票(开蓝票):当数量<0时且实收数量<0 and Abs(实收数量)>Abs(累计开票数量)的时,自动开红票。

3.1.7.2.3关键特性

1、可视化设计 规范化控制

l  支持图形化拖拽式的业务流程设计方式。

l  流程必须以核心单据起始。

l  核心起始单据的交易类型不能为空。

l  单据间有转换规则才能连线。

2、流程预置 灵活扩展

l  系统预置采购供应、销售管理的单据转换规则和业务流程。

l  支持单据转换规则和业务流程的自定义修改。

l  支持流程级单据转换规则设置。

l  支持流程级单据动作前后约束规则,含系统规则和自定义规则。

l  支持单据回写规则。

3、业务管控  随需而变

l  支持同一单据的不同交易类型有不同的业务流程。

l  支持上下游单据之间多规则设置。

l  支持核心起始单据是否自制、参照制单设置。

l  支持流程多版本管理。

l  支持流程启用停用。

4、业务流程自动化智能化

l  支持自动拆分单规则设置。

l  保存审核等动作前后约束规则自动执行。

3.1.8.    模板管理

模板管理主要新增完善了以下功能:

l  UI模板支持企业账号和组织两级管理。

l  UI模板改进模板设置交互。

l  新增参照模板设置功能。

3.1.8.1. UI模板

l  支持企业账号级和组织级两级管理。UI模板增加所属组织,可以选择企业账

 号级和组织,支持设置企业账号级的UI模板和组织级的UI模板。目前应用在

HR领域,在某一组织下,优先使用当前组织的默认UI模板,如果当前组织没

有设置模板,则匹配上级共享的模版,包括上级组织的模板、企业账号级模板和

系统级模板。

l  交互改进:完善了模板的复制、预览、设为默认、删除、重命名、启停用。

l  支持设置UI模板的系统级属性是否必输。

l  完善了查询方案:

Ø  支持设置个人和公共的查询方案,包括新增、编辑、删除、设置默认。

Ø  支持查询方案能够按照过滤条件设置。

3.1.8.2. 参照模板配置

l  支持设置参照中属性的宽度、显示顺序、以及属性是否显示。

3.1.8.3. 打印模板

l  支持企业账号级和组织级两级管理。打印模板增加所属组织,可以选择企业账号级和组织,支持设置企业账号级的打印模板和组织级的打印模板。目前应用在HR领域,在某一组织下,优先使用当前组织的默认打印模板,如果当前组织没有设置模板,则匹配上级共享的模版,包括上级组织的模板、企业账号级模板和系统级模板。

l  交互改进:完善了模板的复制、预览、设为默认、删除、重命名、启停用。

l  支持变量能够按照公式填写,包括数学函数、字符函数、时间函数、系统函数、聚合函数和自定义函数。

l  支持批量打印插件,满足业务单据批量打印场景,支持设置打印机、布局、边距、打印。

3.1.9.    系统管理

系统管理主要新增完善了以下主要功能:

l  完善应用查看及维护功能。

l  可在应用市场中自行下单购买商品。

l  完善应用许可看板展示方式。

l  支持企业账号管理员对当前租户菜单进行个性化管理。

3.1.9.1. 应用管理

1、我的应用

l  我的应用是企业管理者管理和自建应用的入口:

Ø  应用查看及维护:可以查看当前企业账号所有的应用列表,包括系统应用和自建应用。对于自建应用可以编辑和删除。

Ø  领域/分类管理:在系统的领域和分类外,企业账号管理员还可以自行创建领域和分类。

Ø  添加自建应用/服务:若企业有自建的应用可通过可自建应用的方式集成在工作台中,将工作台作为统一入口。自建应用的类型包括快速链接和集成开发。用户可添加自建应用,并在自建应用下创建服务,创建的服务会自动显示到对应的领域和菜单中。自建的应用和服务可以进行启用和停用,停用应用时,应用下的所有服务都停用,停用服务时则只会对某个服务生效。

l  应用市场:

Ø  YonSuite应用市场,用户可在应用市场中自行下单购买商品,购买成功后会显示在对应的菜单及应用列表中。

2、应用许可看板

包含消费看板和订单列表。仅对企业账号管理员可见。

l  消费看板:根据用户的购买情况,按照购买的模块分别展示模块的购买信息、已使用量、余量、及使用明细。

l  订单列表:以列表形式展示用户采购的产品和服务信息。订单信息包括:订单号,名称,主订单号,数量,开始日期。

3.1.9.2.  菜单管理

l 支持企业账号管理员对当前租户菜单进行个性化管理。

l 一级导航目录只允许添加目录、四级导航目录只允许添加服务。二、三级级导航目录允许添加服务或目录。系统菜单和服务均不允许更名和删除,但可以调整顺序、设置显示或者隐藏;用户自建的菜单可以进行更名和删除、排序、设置显示或者隐藏。

3.1.9.3. 调度任务

l  在调度任务的“条件设置”子页面,其中的条件值的设置,支持参照多选。

3.1.9.4. 预警

l  在预警任务的“条件设置”子页面,其中的条件值的设置,支持参照多选。

3.1.10.  消息平台

消息平台主要新增和完善了以下功能:

l 消息模板支持企业账号级和组织级两级管理。

l 消息通道支持使用企业邮箱。

l 新增消息发送策略设置功能。

3.1.10.1消息模板

l  支持企业账号级和组织级两级管理。消息模板增加所属组织,可以选择企业账号级

和组织,支持设置企业账号级的消息模板和组织级的消息模板。目前应用在HR

域,在某一组织下,可以查看并使用当前组织和上级组织共享的模版,包括企业账

号级模版和系统模版。

l  支持全球化,消息模板支持设置不同语言的消息模板,消息发送时按照接收方所在

租户的首选语言发送。

l  交互改进:完善了模板的复制、预览、设为默认、删除、重命名、启停用。

3.1.10.2消息通道

l  支持默认使用企业邮箱,用户能够按照业务需要使用平台预置邮箱。

3.1.10.3消息发送策略

l  支持消息能够统一设置通道、发送时间、发送频率、发送次数的策略管理。

3.1.11.  报表平台

报表平台主要新增完善了以下功能:

l  完善数据模型设置关联方式。

l  数据模型支持数据集参数、数据过滤、自定义字段、表达式。

l  新增分析卡片功能。

l  数据分析新增堆积组合图、热力矩阵图。

l  数据填报支持模型填报、自由填报。

l  数据填报支持配置单元格存储属性。

l  数据填报支持跨页面取值。

l  任务管理支持创建预警任务、设置预警条件。

l  新增即时分析功能。

3.1.11.1.       数据模型

l  支持拖拽方式搭建表关系,设置关联方式。

l  支持数据集参数。

l  支持设置数据过滤,支持使用系统变量、权限标签过滤。

l  支持切换字段类型。

l  支持创建编辑自定义字段,支持表达式。

3.1.11.2.       分析卡片

l  支持创建分析卡片。

l  支持切换卡片的图表类型。

l  支持设置卡片数据过滤,设置交互筛选过滤。

l  支持设置卡片的样式与高级样式。

l  支持分析卡片设置主题。

l  支持发布分析卡片,设置发布规格大小。

l  支持发布卡片设置授权角色和用户。

3.1.11.3.       数据分析

l  新增支持了2种类型:堆积组合图、热力矩阵图;

l  支持图形、表格、筛选器参数绑定赋值;

l  支持筛选器接收参数;

l  支持启用租户的用户首选项数值格式;

l  支持设置联动的默认值。

3.1.11.4.       数据填报

l  支持模型填报、自由填报。

l  支持设置单元格为存储单元格。

l  支持配置存储单元格的存储属性。

l  支持配置存储单元格的录入控件。

l  支持配置存储单元格的单元格校验。

l  支持配置存储单元格的回写设置。

l  支持配置单元格间校验。

l  支持设置跨页面取值。

l  支持自由填报跨期取值公式。

l  支持设计态设置浮动区。

l  支持浏览态插入行、插入列。

l  支持模型填报设计态左侧模型面板设置维表模型。

l  支持设计态按照表样、公式、数据绑定、数据回写面板查看。

3.1.11.5.       权限标签

l  支持设置扩展标签。

3.1.11.6.       任务管理

l  更新了定时推送、预警的定时策略设置。

l  支持创建预警任务。

l  支持设置选择目标用户,支持分页。

l  支持设置预警条件。

l  支持设置定时频率。

3.1.11.7.       即时分析

该模块的功能为新增:

l  支持领域单据进行即时分析。

 

l  支持复制、编辑图表对象。

l  支持设置图表对象布局。

l  支持保存查询方案。

3.1.12.  流程机器人

本版新增功能模块:流程机器人

3.1.12.1 模块概述

智多星流程机器人(以下简称“智多星RPA”)旨在帮助企业员工进一步解放生产力,实现重复低效动作的自动化。基于智多星RPA丰富的自动化插件,用户可实现在YonSuite内部及系统间的业务流程自动化。本次发版,智多星RPAYonSuite财务领域发布了:财务管理-银行对账RPA(网银版)和财务管理-银行对账RPA(银企联版)这2个机器人实例,用户购买任意财务机器人实例,将免费赠送2个客户端;同时,智多星RPA支持包括月结检查、工资发放、合同数据录入、退单申请、邮件分类、发票验伪、薪酬计算、自动审批、数据迁移整理、订单处理、数据采集、报表整理等场景的机器人实例的个性化定制。

 

 

3.1.12.2应用场景

银行对账机器人(RPA),根据企业预先设定的对账规则、对账时间、对账账户,将企业的银行对账单自动导入系统,自动查找对应的银行账户,将银行日记账与银行对账单数据按照对账进行自动核对,未达账项自动显示,并自动生成余额调节表,将对账结果信息可以自动发送邮件通知出纳人员。

3.1.12.3关键特性

智多星RPA产品特性如下:

机器人管理后台

菜单

功能

控制台

控制台是查看机器人整体状况的看板,用户可通过控制台查看机器人模板数、机器人实例化数、在线客户端数、并进行任务调度与监控操作。

客户端管理

客户端是运行在PC端上的机器人运行环境。客户端管理用于管理和查看已经登录的客户端以及下载新客户端的操作。

模板管理

模板是用于创建机器人的样板文件,封装了机器人所要运行的业务流程,上传到云端的“机器人模板管理”服务中即可创建机器人。

模板组管理

模板组管理可以管理多用户与多模板之间的关联关系,方便模板的权限管理。

机器人管理

机器人管理可以查看的机器人列表,可以创建、编辑、删除机器人;机器人创建完毕之后可以对机器人进行部署,将机器人与客户端进行关联,并且可以查看部署详情;还可以对机器人进行高级配置。

机器人组管理

多机器人协作场景下,通过“机器人组管理”功能,将需要协同作业的机器人装载在一个组内并指定机器人的运行顺序,即可实现基于多机器人协同的跨业务、跨流程的业务协作。

机器人任务管理

机器人任务管理可以对机器人或机器人组创建定时任务,在指定时间执行机器人。

机器人日志管理

机器人日志管理可以查看机器人的运行日志以及业务日志。

3.2.     社交协同

3.2.1.    协同公共

协同公共主要新增完善了以下功能:

l  移动端支持空间小程序的分享传播及打开权限控制。

l  移动端新增面部识别与指纹识别解锁功能。

l  移动端截图支持编辑功能。

l  移动端启动图支持按预设时间自动生效。

l  PC端新增全局多维度搜索功能。

l  PC端新增图片打开机制。

l  新增PC端消息待办状态。

l  新增PC端应用打开机制。

l  优化PC客户端版本升级方式。

3.2.2.    社交沟通

社交沟通主要新增完善了以下功能:

l  IM即时通讯移动端支持语音消息转文字、聊天中直接加入视频会议。

l  IM即时通讯PC端支持自定义表情。

l  IOS移动端支持视频会议窗口最小化。

l  支持直播参与范围限制本租户下用户。

3.2.2.1 IM即时通讯

l  移动端支持语音消息转文字。

l  PC客户端支持自定义表情。

l  PC客户端支持聊天中直接加入视频会议。

l  优化PC客户端聊天中文件名称展示规则。

3.2.2.2 视频会议

l  IOS移动端支持视频会议窗口最小化,开会与业务处理两不误。

3.2.2.3 云直播

l  支持直播参与范围限制本租户下用户,保证内部直播不外泄。

3.2.3.    团队协作

团队协作主要新增完善了以下功能:

l  工作汇报Web端新增汇报规则。

l  工作汇报新增核查人、催办人。

l  新增任务参与人同步到项目的开关功能。

l  项目下的任务文件可同步至项目文档中。

3.2.3.1工作汇报

l  Web端新增设置汇报规则。

l  Web端新增全屏幕浏览模式,可直接对汇报内容投屏演示。

l  汇报模板管理新增复制功能。

l  新增汇报核查人,可核查有权限模板的汇报内容。

l  新增汇催办人,可对未提交的汇报进行一键提醒。

l  Web端汇报统计列表优化升级。

l  汇报模板名称支持最大扩展至30个字。

l  选人组件增加页签。

3.2.3.2项目

l 新增任务参与人同步到项目的开关功能,使同步项目操作更方便。

3.2.3.3任务

l  优化任务筛选,支持按时间和状态快速筛选任务。

l  项目下的任务文件可同步至项目文档中,使项目文档实现自动化归集操。

3.2.4.    办公协同

办公协同主要新增完善了以下功能:

l  浏览公告支持水印显示、下载保存。

l  文库搜索支持全文搜索、支持所有文件夹和当前文件夹两种搜索方式。

3.2.4.1公告

l  新进员工可查看历史公告。

l  浏览公告支持下载保存。

l  浏览公告支持水印显示。

l  公告阅读情况支持按组织查看已阅和未阅人员。

3.2.4.2文库

l  门户文库磁贴功能改进:支持选择具体的文件夹作为显示内容。

l  搜索定位范围增强:支持所有文件夹和当前文件夹两种搜索方式。

l  搜索功能支持全文搜索。

3.2.5.    公文

    公文主要新增完善了以下功能:

l  丰富公文专用的表单控件。

l  增加外部单位查询功能。

l  收文登记支持PDF文件直接作为正文显示。

l  公文文单设计器升级新版,交互更简单、功能更丰富。

l  优化字号回写正文的逻辑。

3.2.6.    审批

审批主要新增完善了以下功能:

l  表单支持关联多个流程。

l  增加标签页布局及内嵌单据、个人单据控件。

l  用户参照的数据范围可指定为表单上部门字段对应的用户范围。

l  表单及流程环节均支持自定义操作的配置。

l  支持固定流程的流程属性默认值设置。

l  前加签/后加签/改派支持人员范围限定及同组织限定。

l  驳回支持发起人、上一环节的单独配置。驳回发起人后如何提交由发起人选择。

l  规则校验支持提交和审批环节分别校验。

l  审批移动端支持手势密码和人脸识别。

l  支持多环节多人串行或并行的自由流。

l  与平台消息模板对接,支持按环节、按流程定义消息模板,支持定义多语模板及多通道发送消息。

l  意见回写格式支持按模板定义,移动端审批意见填写完后可以保存回看文单效果。

l  关联控件的部分数据支持按条件配置,条件支持系统变量。

3.2.7.    业务协同

3.2.7.1 协同应用建模

l  业务规则支持用户所在的兼职部门。

l  支持同时创建WEB端和移动端分析报表。

l  支持导出应用的关联关系设置和推送关系设置。

l  展示设置支持选项类型。

l  优化应用台账列表导入导出功能。

l  更新应用建模选人组件。

3.3.人力资源

YonSuite人力资源,全面实现组织人事、合同、假勤与薪资管理。支持人事、薪资与合同变动的精细化流程管控,让管理更合规。入离职交接与事项跟踪,防范用工风险。劳动合同及合同到期预警、个税政策合规,杜绝劳资风险。假勤系统支持部门级经理自助排班、放休与休假加班代申请。员工管理支持从入职到离职的员工全生命周期服务。

3.3.1.    人力设置

人力设置主要新增完善了以下功能:

l  人力设置初始化导航。

l  花名册预制2个常用花名册。

l  人力预警设置预制5个常用预警。

l  人力个性化设置描述优化。

3.3.1.1人力设置初始化导航

人力设置初始化导航主要列出企业初始化时流水清单,标识哪些为必输项,哪些业务档案有关联关系,简单介绍了服务功能。

l  合同主体必输标识,链接进入合同主体节点进行数据维护。

l  工作地点必输项标识,链接进入工作地点节点进行数据维护。

l  员工类别简介功能描述,链接进入节点后可见系统预制常用员工类别,支持新增修

改等操作。

l  人员导入简介功能描述,链接进入节点后可下载模板,人员导入头像导入。

l  在岗状态简介功能描述,链接进入节点后维护相应数据。

l  变动类型简介功能描述,链接进入节点后维护相应数据。

l  变动原因简介功能描述,链接进入节点后维护相应数据,与变动类型节点存在联动

关系。

l  入离职细项简介功能描述,链接进入节点后维护相应数据。

l  入离职交接项配置简介功能描述,链接进入节点后维护相应数据,与入离职细项节

点存在联动关系。

l  花名册设置简介功能描述,链接进入节点后维护相应数据。

l  人力预警设置简介功能描述,链接进入节点后维护相应数据。

l  个人信息授权简介功能描述,链接进入节点后维护相应数据。

l  入职地图设置简介功能描述,链接进入节点后维护相应数据。

3.3.1.2花名册设置

l  预制员工基本信息花名册:

Ø   包括组织、部门、人员类别、编码、姓名、证件号、出生日期、性别、民族、婚姻状况、手机号、邮箱、家庭地址、学历、学历信息学校、专业等字段。

l  预制任职基本信息花名册:

Ø   包括基本信息中编码、姓名、证件号、出生日期、性别、手机号、邮箱、工作

信息中开始日期、结束日期、公司、部门、主管、人员类别、职务、职级、职

等、职位、基本信息学历、民族、婚姻状况、家庭地址、参加工作日期、组织

关系入司日期等字段。

3.3.1.3人力预警设置

l  预制生日预警:

Ø  提前7天,通知HRBP

Ø  邮件预警内容:编码、姓名、证件类型、证件号码、性别、出生日期、手机、邮箱、员工类别、组织、部门、职位。

Ø  APP消息内容:您好,部门内有员工将于近期内过生日。

l  预制合同到期预警:

Ø  提前30天,通知角色合同管理。

Ø  邮件预警内容:编码、姓名、证件类型、证件号、手机、邮箱、组织、部门、职位、合同编码、合同主体单位、签订日期、合同期限类型、合同期限、合同开始日期、合同结束日期。

Ø  APP消息内容:您好,部分员工的劳动合同将于近日到期。

l  预制转正预警:

Ø  提前14天,通知HRBP、部门负责人。

Ø  邮件预警内容:编码、姓名、证件类型、证件号、手机、邮箱、员工类型、组织、部门、职位、组织关系.开始日期、司龄开始日期、转正日期。

Ø  APP消息内容:您好,近日内部分员工该转正啦。

l  预制调动预警:

Ø  提前7天、通知HRBP、部门负责人。

Ø  邮件预警内容:编码、姓名、证件类型、证件号、手机、邮箱、员工类别、组织、部门、职位、开始日期,主管。

Ø  APP消息内容:您好,部门内部分员工将于近日内发生调动。

l  预制入职周年预警:

Ø  提前7天、通知HRBP

Ø  预警内容:编码、姓名、证件类型、证件号码、手机、邮箱、公司、部门、人员类别、职位、主管、任职记录.开始日期。

Ø  APP消息内容:您好,部分员工的任职开始时间将于近期满周年了。

3.3.2.    员工管理

员工管理包含以下新增功能:

l  员工管理流程导航。

l  员工自定义导航。

l  移动端离职转单办理。

l  移动端入职转单办理。

l  离职流程中增加员工确认。

l  入离调转流程默认启用。

3.3.2.1员工管理流程导航

HRBP角色预制工作台磁贴:员工管理流程导航。


l  导航中数字为待办事项。

l  录用办理数字为未提交状态单据统计,链接进入录用办理节点。

l  预入职数字为已接受offer状态单据统计,链接进入审批中心进行提交offer

作。

l  入职报到办理数字为待办状态单据统计,链接进入入职报到办理节点进行入职确认

操作。

l  入职转单办理数字为待办单据统计,链接进入入职转单办理节点进行审核操作。

l  转正办理数字为未提交转正单统计,链接进入转正办理进行提交操作。

l  调动办理数字为未提交调动单统计,链接进入调动办理进行提交操作。

l  离职办理数字为未提交离职单统计,链接进入离职办理进行提交操作。

l  离职转单办理数字为待办离职单据统计,链接进入离职转单办理进行审核操作。

l  离职确认数字为待离职单据统计,链接进入离职确认进行离职确认操作。

3.3.2.2员工自定义导航

介绍如何设置自定义项、自定义信息集:

l  首先在自定义项设置应用中增加信息项如证书名称、证书等级。

l  然后自定义信息集中我们新加一个证书子集来记录员工获取的证书情况。

l  之后在UI模板中引用证书子集,拖入所需信息项证书名称,证书等级,获取时间,

有效期等。

l  设置完成后,在员工信息里面就可以看到自定义的证书记录。

3.3.2.3移动端离入职转单办理

l  HR/BP、相关行政事务办理人员为员工办理离职物品交接,可针对自己办理的

事项进行标记“完成”及添加备注,记录工作交接内容。

l  员工可在移动端自助查看转单代办事项、对应办理人、转单进度、完成情况。

l  相关办理人员:在入离职交接项配置中预先设置好办理事项、核查人后。核查人即

可在该节点看到待离职人员列表,及待离职人员离职交接事项。

l  核查人本人待核验的事项排序在上,其他人待核验的事项排序在后,方便办理人

快速交接审核。

l  点击核验后,自动记录核验人及核验时间。

l  员工在移动端可查看各交接分类下的代办事项、办理人、以及完成进度。

l  离职流程模型不涉及该环节,因此离职转单不作为离职必填项。若员工离职时未

进行离职转单,离职确认时增加强提示“该员工离职转单尚未完成,是否确认离职”。

3.3.2.4移动端入职转单办理

l  相关人员为员工办理入职转单,可针对自己办理的事项进行标记“完成”及添加

备注。

l  入离职细项:在入职细项中配置IT、行政、此物、服务、人力服务分类下需要

交接的项目。

l  入离职交接项配置:根据不同劳动合同主体,在交接项配置中设置入离职细项的

交接人及描述。

l  入离职交接项办理人员在页面优先查看自己代办事项,也可浏览其他人待办事项。

可针对已办理的事项进行“审核”,系统自动记录审核人及审核时间。

l  员工可在“入职转单”中查看入职转单代办事项、对应办理人、办理进度。

3.3.2.5离职流程中增加员工确认

l  部门交接之前增加员工确认环节。

l  审批通过之后单据状态更新为员工确认。

l  支持移动端、web端 员工进行确认。

3.3.2.6入离调转流程默认启用

l  录用办理流程默认启用,相关环节参与人默认设置发起人、主管等。

l  转正办理流程默认启用,相关环节参与人默认发起人、主管等。

l  调动办理流程默认启用,相关环节参与人默认发起人、主管等。

l  离职办理流程默认启用,相关环节参与人默认发起人、离职人员、主管等。

3.3.3.    合同协议

3.3.3.1协议签订

l  支持单人签订和批量签订,可快速搜索人员或按组织多选人员。

l  协议审批前允许对协议签订单据的信息、协议附件进行撤回、修改/删除操作,

生效后进入合同台账 。

l  协议生效后进入协议台账。

l  按组织分级设置协议签订单据模板、审批流程、打印模板。

3.3.3.2协议变更

l   发起协议变更申请单。

l   支持单人变更和批量变更,可快速搜索人员或按组织多选人员。

l   协议变更审批前允许对协议信息、协议附件进行撤回、修改/删除操作。

l   协议变更生效后进入合同台账。

l   按组织分级设置协议变更单据模板、审批流程、打印模板。

3.3.3.3协议解除

l   支持单人解除和批量解除,可快速搜索人员或按组织多选人员。

l   可查询离职人员,过滤掉协议已解除/终止的人员。

l   解除单据审批前允许对解除信息和协议附件进行撤销、修改/删除操作。

l   解除生效后进入合同台账。

l   按组织分级设置协议解除单据模板、审批流程、打印模板。

3.3.3.4协议终止

l   人员参照是当前存在有效协议(已有协议且协议未解除/未终止)的人员。

l   支持单人终止和批量终止,可快速搜索人围员或按组织多选人员。

l   支持离职人员参照,过滤掉协议已解除/终止的人员。

l   终止审批单在审批前允许对合同终止信息、合同附件进行撤回、修改/删除操作。

l   生效后进入合同台账。

l   可维护终止提出方、终止补偿金、终止赔偿金。

l   支持协议的附件上传功能。

3.3.3.5电子合同

l   支持按照多种规则自定义设置合同签订模板。

l   支持人脸识别、运营商认证、银行卡等多种身份认证方式。

l   合同处理中心支持对员工已签署的合同进行盖章、存档、下载。

l   合同处理中心支持查看员工合同签署的进展。

l   录用办理、入职报到办理、合同签订、合同续签环节自动发起电子劳动合同签署。

l   发起录用申请单时,招聘专员维护合同基本信息,默认勾选电子合同,确认入职后,员工自动收到电子合同签订通知。

l   入职报到办理时,SSC维护合同基本信息,默认勾选电子合同,确认入职后,员工自动收到电子合同签订通知。

l   合同模块,合同专员发起合同单独或批量的签订申请,默认勾选电子合同,合同签订审批完成后,员工自动收到电子合同签订通知。

l   合同专员发起续签申请,续签审批完成后,员工自动收到续签通知。

l   按照多种维度设置 企业的电子合同模板。

l   新增、编辑电子合同模板。

l   按照合同主体筛选电子合同模板。

l   停启用合同模板。

3.3.4.    薪资核算

薪资核算包含以下新增功能:

l   增加薪资核算初始化导航服务,帮助初次使用系统的用户完成薪资核算相关业务规则和基础档案的配置。

l   薪资规则中增加是否启用薪资项目权限的设置,用户可根据自己的业务操作确定是否启用薪资项目权限控制以及定调薪时是否启用薪资项目权限的控制。

l   薪资规则中增加是否允许员工关闭薪资查询密码的设置,允许关闭时,员工可在薪资查询界面关闭薪资查询密码。

l   启用薪资项目权限控制的前提下,系统提供按项目、按角色、按用户三种方式进行薪资项目的授权。

l   新增定调资档案节点,支持用户在该节点统一查询员工的定调资档案数据,并对定调薪档案进行数据校验的检查和薪资标准的同步。

l   对接报表平台,支持用户自定义报表薪资统计报表。

l   新增团队薪酬分析节点,支持部门经理查询管理范围内员工的详细薪资信息和薪资变动历史情况,并可针对特定员工发起定调薪申请。

l   员工查询工资条时支持二次密码认证,并可根据规则设置关闭二次查询密码。

l   支持薪资核算产品单独销售。

3.3.4.1薪资核算初始化导航

薪资核算初始化导航用于启用薪资核算业务之前对薪资核算规则和档案进行初始化准备。

l   纳税人识别号简介功能描述,链接进入组织单元维护纳税人识别号。

l   设置薪资核算规则简介功能描述,链接进入节点后进行数据维护。

l   设置公共薪资项目简介功能描述,链接进入节点后进行数据维护。

l   制定薪资标准简介功能描述,链接进入节点后进行数据维护,虚框边界表示非必须进行设置的应用。

l   设置薪资期间简介功能描述,链接进入节点后进行数据维护。

l   制定/调整发薪方案简介功能描述,链接进入节点后进行数据维护。

l   配置薪资项目权限简介功能描述,链接进入节点后进行数据维护,虚框边界表示非必须设置应用。

3.3.4.2规则设置

l   新增是否启用薪资项目权限的设置。

l   新增定调资业务是否启用薪资项目权限设置。

l   新增是否允许员工关闭薪资查询密码设置。

3.3.4.3薪资项目权限

l   是否启用薪资项目权限由企业薪资核算的管理方式确定,该参数在规则设置中进行配置,如果企业无薪资项目权限控制需求,可关闭该参数。

l   进行薪资项目授权或查看时需要先选择组织,即要查看哪个组织的薪资项目权限,组织参照受操作员组织权限范围的控制。

l   薪资项目权限查看提供三种方式:

Ø  按项目查看:选中某个项目后授权角色和授权用户框中显示拥有该薪资项目权限的角色和用户。

Ø  按角色查看:选中某个角色,角色对应用户框中显示该角色关联的用户,角色授权项目框显示该角色拥有权限的薪资项目。

Ø  按用户查看:选中某个用户,用户对应角色框中显示该用户所属的角色,用户授权项目框显示该用户拥有权限的薪资项目。

l   选择不同的权限查看方式并点击【授权】按钮,进入按照该查看方式进行薪资项目授权的界面:

Ø  按项目授权模式:选中薪资项目,勾选角色或用户授予其薪资项目权限。

Ø  按角色授权模式:选中角色,勾选薪资项目为角色进行授权。

Ø  按用户授权模式:选中用户,勾选薪资项目为用户授权。

l   薪资项目右边的“允许修改”选项用于控制用户在薪资发放单中对该薪资项目是否可进行修改操作。

3.3.4.4定调资档案

l   新增定调资档案节点。

l   定调资档案中能够查询到的人员范围受操作员组织权限范围的控制。

l   定调资档案提供两种数据查看视图,简单视图和复杂视图,简单视图显示薪资项目和金额,复杂视图显示定调薪的详细信息,包括生效日期、薪资标准类别、薪资标准、标准金额等信息。

l   定调资档案支持直接维护或使用导入的方式进行数据的维护。

l   薪资标准表增加新版本后可通过【标准同步】功能将人员的定调薪数据按照新版本同步至人员的定调薪档案当中。

l   如果薪资标准表的薪级和薪档设置了对应的人员属性,可通过【数据检查】按钮检查人员的定调薪记录与薪级薪档是否匹配。

l   导出数据时支持选择导出范围,可选择部分导出或全部导出。

3.3.4.5薪资报表

l   发薪明细表:

Ø  支持选择组织、薪资方案、薪资期间后根据用户选择显示员工明细发薪数据。

Ø  支持同一薪资方案、同一期间存在多个薪资发放单时,员工发薪数据汇总薪资发放单数据。

Ø  支持项目设置用于设置显示的薪资项目,项目设置支持按方案保存。

Ø  支持执行高级,展开筛选条件,支持按组织/部门、员工类别、姓名等进行数据筛选。

l   部门汇总表:

Ø  支持选择组织、薪资方案、薪资期间后根据用户选择显示部门汇总发薪数据。

Ø  同一薪资方案同一期间存在多个薪资发放单的情况下,发薪数据进行简单汇总后显示。

Ø  支持设置需要显示的薪资项目。

Ø  支持项目设置按方案保存。

l   期间对比分析表:

Ø  支持选择组织、薪资方案、基准薪资期间、对比薪资期间后根据用户选择显示

变动明细数据。

Ø  支持同一薪资方案同一期间存在多个薪资发放单的情况下,发薪数据进行简单

汇总后显示。

Ø  支持增加、减少和薪资变动三种变动类型。

l   对接报表平台,支持用户按照实际需求进行自定义报表的设置。

3.3.4.6工资条

l   薪资规则设置参数是否允许员工关闭薪资查询密码。

l   工资条默认开启薪资查询密码,第一次进行工资条查询时需要设置薪资查询密码。第一步:输入证件号后六位进行身份认证;第二步:设置薪资查询密码。

l   提供列表和图表两种展现形式。

l   允许员工关闭薪资查询密码时,员工可以在WEB端或移动端关闭薪资查询密码,关闭后进行工资查询时无需进行薪资查询二次密码认证。

3.3.5.    假勤管理

假勤管理新增功能包括:

l   新增初始化业务导航,帮助用户初始化设置业务规则快速理解功能,进行场景化设置。

l   支持加班上限风险预警,当员工加班达到上限时给部门负责人发送消息提醒。

l   支持先打卡后排班。

l   支持员工自助填写假勤申请单据的有效期设置。

l   假勤模块支持独立购买。

l   移动端员工请假申请,可以清晰看到自己可请假的类型以及剩余可用请假时长。

l   支持自定义考勤报表。

3.3.5.1假勤初始化导航

l   首先进行班次、工作日历、打卡地点、假勤档案这类基础档案的设置。

l   然后按考勤、休假、加班、出差管理分成四个小场景,根据需要进行相应的设置。

l   最后对考勤结果统计需要的考勤项目、考勤统计规则、考勤周期、假勤方案进行设置。

l   每个节点有相应的描述,点击进入对应的节点页面。通过场景化、流程化的向导设计,让复杂的规则设置变得清晰。

3.3.5.2加班上限风险预警

为规避管理风险、关爱员工身体健康,企业可以设置员工加班上限风险预警。

l   企业可以在加班规则中选择开启/不开启加班上限风险预警。

l   可以设置每个员工每天/周/月的加班上限。

l   设置以后员工产生的加班时长如果超过上限,会在加班单据审批页面和通知消息给部门负责人发送消息提醒。

l   单据审批页面或者通知消息中的提醒,点击可以跳转到员工的加班明细记录页面。

3.3.5.3先打卡后排班

l   原来未排班员工不能打卡,如果突发情况临时需要员工出勤但没来得及排班,员工无法打卡。现在支持先打卡,后排班。

3.3.5.4员工自助填写单据申请的有效期控制

l   请假单、加班单、出差单,规则上支持设置允许员工填写单据申请的有效期。比如只能填写当天之后的或者最多补填3天以内的。

l   可以不限制。

3.3.5.5员工移动端请假方便查看自己可用假期及时长

原来员工移动端填写请假申请,只能在选择休假类型后显示剩余可用假期余额,隐藏太深不直观易用。

l   员工移动端请假申请页面,显示员工可用的休假类型和有额度限制假期的可用余额。

l   假期余额突出显示。

3.3.5.6支持自定义考勤报表

l   支持企业自定义制作考勤数据报表:

Ø  系统提供预置的异常出勤和员工加班数据统计报表。

3.3.6    员工服务

3.3.6.1模块概述

YonSuite员工服务主要提供全面移动化的员工服务和管理者服务,让人与组织的联系更加紧密,员工可以随时随地的获得企业人力资源各项服务,结合社交化的全员移动应用,为员工打造7*24小时的贴心服务,提升员工对企业人力资源服务的感知度,提升员工满意度。


员工服务整体架构

3.3.6.2应用场景

1、证明开具

l  HR配置常用证明模板。

l  员工申请开具各类常用证明:例如常规在职证明、签证用收入证明、贷款用收入证明、介绍信等。

l  对于现有证明模板无法满足员工需要,员工可自定义上传个性化证明。

l  HR浏览编辑员工待开证明,打印通知员工领取。

2、员工问询

l HR建立企业知识库。

l 员工在自助端查看知识库条目。

l 员工查看热点问题。

l 员工向智能机器人提问。

l 员工也可以向HR直接发起提问。

l HR收到提问单后,可回复员工或转发问题。

3、生日关怀

l  企业员工的生日福利规格设置。

l  员工生日福利发放。

l  员工获得的生日福利可直接在企业权益平台中使用。

l  向部门经理及同事发送员工的生日提醒。

l  部门同事/经理与过生日员工进行生日互动与祝福。

l  HR可通过导出每月过生日名单,方便举办生日会。

4、智能存取柜

l  可广泛应用在材料传递、福利发放的场景。可帮助HR发放各类证明、生日礼品、员工证件材料归还等。

l  异步存取,把HR从栓人的岗位中解放出来。

l  取件码+人脸识别开箱,超期自动退件,委托人专用取件码。

5、企业介绍

l  帮助新员工在预入职阶段了解企业情况。

l  已入职员工可随时了解企业最新的介绍情况。

l  HR通过URLLOGO快速设置多组织的企业介绍。

l  方便了解集团及各分子公司的情况。

6HR日历

l  HR设置常规办理事务的时间、频率、关联知识库内容。

l  员工可查看HR事务的时间。

3.3.6.3关键特性

1、证明开具

l  支持在职证明、收入证明、离职证明等各种场景。

l  预置常用证明模板并支持员工自助上传证明格式。

l  员工多端自助申请、支持人力资源部领取,智能存取柜自取,智能一体机自助打印盖章。

l  HR一键快速打印证明,自由编辑员工自定义上传的证明。

2、员工问询

l  快速构建企业各项政策与问题知识库。支持多组织独立管理与构建差异化政策知识库。

l  支持员工按热点问题、常见问题与问题分类搜索知识库。

l  HR可在移动端实时处理与回复员工提问。

l  一键收录知识库,更新热点问题。

l  智能机器人提供7*24小时无间断问询服务。

3、生日关怀

l  定时自动发送生日、节日祝福贺卡及福利。支持金豆与权益券多种线上福利兑换方式。

l  自动向经理及HRBP提醒员工生日/司龄纪念日,一键发起部门群聊互动,增强员工归属。

l  快速统计每月生日人员名单,打印实体生日福利券,自助福利商城兑换,让生日会筹办更轻松。

4、智能存取柜

l  智能存取柜可广泛应用在材料传递、福利发放的场景。异步存取,把HR从栓人的岗位中解放出来。

l  取件码+人脸识别开箱,超期自动退件,委托人专用取件码,安全可靠。

5、企业介绍

l  让新员工快速了解企业的专有通道。

l  多组织企业介绍,方便员工快速了解企业概况。

l  每个组织允许设置多条企业介绍。

l  在职员工可通过移动端查看企业介绍。

l  待入职人员可在预入职页面查看企业介绍。

6HR日历

l  HR设置常规办理事务的时间、频率、关联知识库内容。

l  员工可查看HR建立的常规事务的办理时间。

3.3.7    目标绩效

3.3.7.1模块概述

YonSuite目标与绩效管理是人力资本管理的重要组成部分,是一个围绕组织目标和经营业绩的达成而建立的促进组织业绩提升和员工绩效改进的管理体系。

绩效管理通过设置考核等级规则、评分规则、指标分类、考核方案,支持中端企业单组织、多组织、多元化经营下,各种类型的绩效管理制度,主要的业务处理包括考核方案制定、指标填报/审核、自评/考核评分、考核结果审核等日常绩效业务的处理过程,衡量评估出企业的绩效表现,而绩效结果可以应用于薪酬、人力盘点、晋升、培训等后续业务。


3.3.7.2应用场景

1、目标管理

l   企业的年度战略愿景,可进行逐级分解。包括从时间、组织两级进行,从组织层面如公司战略目标,分解为部门的组织目标,再向下分解为岗位目标,最终形成个人目标。

l   目标可分解为具体的任务,跟踪任务的进度。

l   通过目标的这种分解与承接关系,可形成目标地图。当目标发生变化和调整时,通过目标对齐达到个人与组织目标的一致性。

l   目标与考核指标可建立关联关系,在进行考核评分时通过人才画像提供数字化依据。

l   目标透明,团队间目标方向一致。

2、持续反馈

l   鼓励实时的高频率的员工相互之间认可,激发员工内驱力。

l   提供集中的反馈中心,支持目标进展、关键事件、绩效辅导、改进计划、成长发展五种反馈场景。

l   整合汇总员工获得的反馈情况,组成人才画像,供人力资源后续业务场景应用。

3、绩效考核

l   HRBP设置考核方案,制定规则、考核流程,确定考核对象和结果审核规则。

l   考核对象填报指标,指标审核人对考核指标进行审核确认。

l   考核对象自评,考核人进行评价打分,可参考人才画像。

l   结果审核人按规则设置,进行最终考核结果的强制分布、审核。

l   结果发布后,员工可查看本人的考核结果;经理查看下属员工结果。

3.3.7.3关键特性

1、基础设置

l  预置绩效期间,并支持批量生成新的绩效期间,分为年、半年、季度、月度。

l  提供绩效初始化导航,助力用户高效便捷地完成初始化设置。

l  可构建多级指标类型和单级指标结构的公共指标体系,预置最佳实践指标库。

l  提供两种指标评分方式:连续值、等级分。

l  提供考核人类别和考核等级规则等绩效基础档案,支持预置档案项。

l  支持定义考核结果等级,按考核得分所属分数段确定考核结果等级。

l  支持设置跨考核方案的结果审核规则设置。

l  支持目标管理参数设置,包括目标地图的可见范围、团队目标的可见范围设置。

l  支持设置公共考核量表。

2、考核方案

l  支持定义常见的绩效管理方案:MBOPBCKPIBSC等。

l  绩效管理方案的主要内容包括:方案基本信息、评分规则、考核等级、参数控制、指标审核流程、考核流程、考核结果审核流程。

l  支持考核方案按所属组织(组织+部门)进行多级组织管控。

l  支持按指标分类、指标两级设置权重。

l  可设置考核方案的考核对象组及其考核对象,可选择部门、职位、员工、项目等生成考核对象组。

l  可为考核对象设置其考核指标审核人、考核人、公共量表等。

l  员工自助可填报和提交本人的绩效指标;提供引往期考核表、填写/编辑考核指标;可设置绩效指标的考核人、审核人等信息。

l  支持移动端进行指标填报。

l  考核指标审核人可对员工提交的绩效指标进行查询浏览和调整审核操作,提供审核批准、退回和弃审功能,可填写审核意见,调整考核目标和考核人权重;提供考核指标审核通知、审核批准通知、退回通知。

l  可针对整个方案的考核对象设置强制分布,也可针对某个考核对象组进行强制分布设置;可按比例进行强制分布设置,也可设置每个等级的考核对象个数;提供“向下取整,正态分布”和“四舍五入,正向分布”两种尾数处理算法。

l  支持跨方案的考核结果审核,审核控制规则为从考核组审核、考核方案审核,到跨方案结果审核。

l  HR提供考核过程管控功能,可针对绩效方案提供考核进度控制:启动方案、开始/结束填报、开始/结束评分、开始/结束审核、考核结果发布/取消发布等;可针对考核对象/考核人/审核人的考核进度进行监控:可查看考核对象的绩效指标的填报进度、指标审核人的审核进度、考核人的考核进度、考核结果审核人的审核进度等信息。

l  提供各类绩效考核通知功能:填报通知、指标审核通知、考核评分通知、考核结果审核通知等各类业务催办功能。

l  考核方案中的填报提醒改进为填报进展,可以完整查看处于不同填报阶段的员工情况。

l  在考核方案的填报进展中,记录上次发提醒的时间。

l  考核评分阶段支持开始、结束时间设置,并进行相应控制。

l  考核监控中按所处考核阶段展现考核对象,考核过程中可新增或删除考核对象。

l  支持复制考核方案。

l  考核方案中增加结果导出到EXCEL功能。

l  支持组织绩效考核。

l  增加绩效结果发布通知功能。

3、绩效考核

l  考核人可通过web端或移动端对其考核对象进行考核评分,使用更方便。

l  评分时可查看考核对象的目标情况和收到的反馈情况,可查看前轮考核人的评分结果,支持对指标的异常评分进行评分说明,可对考核对象该期间的工作表现进行综合评价建议。

l  考核评分时,可查看考核对象的人才画像,帮助考核人更公正地评分。

l  考核对象的所有考核人对该对象均已评分且提交后,系统自动汇总计算该对象的综合考核结果。

l  结果审核人对同一方案中的审核对象,要求要一起审核通过或一并弃审,不支持单人审核/弃审。

l  web端指标填报时支持EXCEL导入。

l  员工指标填报时,公共量表中的指标不允许修改。

l  支持考核指标审核通过后,给考核对象发送通知。

l  指标审核时被驳回后,在我的绩效中突出显示审核意见。

l  指标填报时,支持考核指标关联目标,包括web端与移动端。

l  员工可通过web或移动端查看本人的考核结果,可查看考核人对本人的评价建议、指标考评说明等信息;经理可通过web端或移动端查询浏览下属员工的考核结果,可查询浏览考核人对考核对象的综合评价建议、指标考评说明等信息;绩效主管可查询浏览权限范围内员工的考核结果,可查询考核人对员工的综合评价建议、指标的考评说明等信息。

l  员工绩效中增加考核结果及指标评分明细表导出功能。

l  支持查询/导出指标填报明细表、反馈明细表等。

4、绩效校准

l  支持绩效校准,直接显示得分排名,更易用。

l  按直观、全局、动态、横向打分,更公正。

l  支持按指标进行批量评分,聚焦每一个指标,更精准。

l  考核结果审核人通过移动端/web端可对其审核对象的考核结果进行审核,可查看指标得分明细和每个考核人的评分明细,提供修改考核结果、审核、弃审等功能,提供查看考核等级分布状况、强制分布偏差情况和执行强制分布的功能。

5、目标管理

l  支持部门负责人创建组织目标。

l  支持快速创建个人目标。

l  支持目标的随时调整,更新进展,综合展现目标跟踪情况。

l  对于目标风险,进行及时预警。

l  团队目标公开透明,促进团队互信高效协作。可针对员工的目标完成情况,及时进行目标进展反馈。

l  支持目标向上承接,突出体现目标对齐情况,保证上、下级之间目标的一致性。

l  支持web端和移动端进行个人目标和团队目标的管理。

l  支持查看目标地图,展现目标对齐关系和情况。

l  基于目标、反馈、出勤情况,生成人才画像,供绩效考核评分时进行参考。

l  支持个人目标分析,按图表与关键指标展现目标完成情况。

l  支持设置目标的可见范围。

l  目标跟踪时,可快速发起与某人的IM对话。

l  支持从我的目标直接创建任务。

l  我的目标列表界面中支持树状展现。

l  支持在目标跟踪时间轴中,展现目标的完成情况。

l  在目标跟踪中更新进度时,可以查看历史进度和完成情况。

l  从团队目标中可以直接承接上级经理的目标。

l  支持从团队目标中可以直接对齐我承接的经理的目标。

l  支持从团队目标中仅查看存在对我可见目标的同级。

l  支持在团队目标中可查看到我下级员工的目标汇总情况。

l  支持在团队目标中查看我下级经理所负责的团队的目标汇总情况。

l  在团队目标中我可以关注同事,并查看其目标情况。

l  我的目标列表中提供目标分解功能。

l  团队目标中查看员工目标界面,采用树状展现。

6、持续反馈

l  提供集中的反馈中心,可查看到所有收到的和发出的反馈。

l  支持员工可以快速地发起反馈。

l  支持目标进展、绩效辅导、关键事件、改进计划和成长发展等多种反馈场景。

l  系统预置反馈示例,轻松撰写反馈。

l  集成荣耀金豆,生成荣耀雷达图。

l  基于会话的反馈,结构化反馈记录与日常沟通自然融合。

l  基于收到反馈的情况,生成人才画像,供绩效考核评分时进行参考。

l  支持智能反馈-连续30天未收到经理反馈时发提醒,员工点击提醒消息,可邀请经理进行反馈。

3.3.8    人才盘点

3.3.8.1模块概述

人才盘点继任整体架构

人才盘点为企业快速且智能化地推荐合适人才、团队提供辅助决策,以满足企业的业务拓展,快速搭建新事业部、分公司、子公司等;同时通过智能化人才盘点,帮助企业提升人才盘点的客观性及准确度,提升盘点效率,以保持或提升公司核心竞争力。

3.3.8.2应用场景

1、人才精准盘点

l  包括维度配置、九宫格模板、盘点表方案、盘点计划、人才盘点,是企业对人才盘点的完整流程。

2、实时人才九宫格

l  通过九宫格模式,展现组织的人才地图,在多个业务场景下有重要的应用:盘点负责人在盘点计划、人才盘点2个功能节点中,对已经填报了盘点数据的盘点计划,可以查看实时的人才九宫格。

l  可以在九宫格展示的界面上直接调整九宫格位置分布。

l  部门负责人/部门主管,在人才盘点功能节点中,可以查询盘点过程中实时的人才九宫格。

l  团队九宫格中,可以浏览盘点结束后的实时人才九宫格分布,并做相应的人才入池、加入关键岗位等操作。

3、关键人才池

l  为企业提供了人才池管理的功能。

l  关键人才、核心人才的管理。

4、个人发展计划

l  人才发展经理,从人才池中,对关键人才可以发起IDP,要求员工填写个人发展计划。

l  导师进行审核和计划的执行跟踪、指导。

3.3.8.3关键特性

1、维度配置

l   支持维度标签管理。

l   盘点项目支持3种数据来源:数据字典、评测工具、其他项目。

l   支持不同的盘点项目,使用不同的分制。

l   支持设置每个维度下盘点项目的权重,权重之和为100%

l   支持维度的导入功能,复制已有的维度以及维度下的所有项目,快速创建新的维度。

l   支持对盘点维度的编辑、删除操作。

2、九宫格模板

l   支持二维的九宫格模板。

l   九宫格模板被引用之后不能删除,允许进行编辑。

3、盘点表方案

l   支持一个盘点表方案,选择多个九宫格模板,从多个维度对人进行盘点。

l   盘点表中的参考项来源:数据字典、第三方数据(主要对接第三方的测评工具)、自定义参考项目。

4、盘点计划

l   支持新增和管理盘点计划,并设置盘点计划评估人,盘点对象等。

l   设置盘点对象时,支持按部门生成、按职位生成、按职员生成,这3种盘点对象的加入方式。

l   对盘点对象进行评估,支持手工维护评估结果,支持批量导入评估结果。

l   根据评估结果,对盘点对象就行九宫格的分布和查询。

l   支持对已经完成盘点评估的盘点计划,发起盘点会。

l   发起盘点会与个人日程关联,自动创建个人日程。

l   参数“结果校准:盘点会直接修改九宫格结果”:如果参数设置为“是”,则盘点环节,支持手工拖动盘点对象在九宫格中的位置,以修正和确认最终的盘点结果;如果参数设置为“否”,则不能直接拖动盘点对象在九宫格中的位置,而必须修改盘点项的具体评估值,来校正该盘点对象的盘点结果。

l   盘点计划中的盘点对象,支持入到人才池中。

l   HR专员可对盘点计划进行归档、启动方案、查看九宫格、填报等操作和管理。

5、人才池

l   支持建立、并分类管理人才池。

l   将人员加入到不同的人才池中,对人员进行分类管理。

l   支持对人才池中的人员发起IDP计划,并且查看IDP计划和完成进度等情况。

l   IDP中的行动计划与个人目标相关联,自动创建个人目标,导师目标,并且个人目标关联导师目标。

l   支持查看人才池中人员的对应导师。

l   提醒功能,提醒人才池中的人员尽快完成IDP计划、提醒导师审核IDP计划等。

l   支持将人员从人才池中移除。

l   支持按照部门、职位等条件搜索人才池中的人员。

3.3.9    人才继任

3.3.9.1模块概述

人才盘点继任整体架构

人才继任为企业提供了关键岗位的建设和管理,同时提供了对关键岗位现任人员的管理,以及继任梯队的管理和跟踪。在YonSuite系统的多个核心业务场景中,能通过信息化手段识别和甄选出关键人才,并将这些关键人才一键加入到关键岗位的继任梯度中,真正做到了继任梯队的管理、追踪、辅导等业务的贯通。

3.3.9.2应用场景

1、关键岗位

l  人力主管引用原有的职位,生成关键岗位。

l  对关键岗位的在现任人员进行维护和管理,确定关键人员。

2、人才梯队

l  从组织架构的维度,管理干部梯队。

l  从关键岗位的维度,管理关键岗位的继任者梯队。

l  按照继任准备度对继任者进行排序浏览,能快速清晰了解当前企业的梯队现状,发现问题,找准梯队建设的方向和目标。

3.3.9.3关键特性

1、关键岗位

l   引用已有的职位新增关键岗位。

l   新增关键岗位上的关键人员。

l   删除关键岗位上的关键人员。

2、继任准备度

l   继任准备度的新增和修改。

l   继任准备度排序。

l   继任准备度停用、启用。

3、继任跟踪管理

l   新增继任者,并且维护继任者的继任准备度。

l   删除继任者。

l   人才画像对比与详细信息查看。

3.3.10  团队管理

团队管理主要新增完善了以下功能:

l  团队薪酬分析。

l  部门绩效。

l  考核指标审核。

l  考核指标评分。

l  考核结果审核。

l  团队目标。

l  人才盘点。

l  团队九宫格。

3.3.10.1团队薪酬分析

l   支持部门经理查看权限范围内员工薪酬数据。

l   支持查看员工薪资发放明细数据。

l   支持查看员工薪资变动历史。

l   支持部门经理发起调薪申请。

l   支持查看由当前部门经理发起的调薪记录。

l   支持配置薪资项目是否显示。

3.3.10.2部门绩效

l   通过部门绩效,部门负责人可以查看部门内员工的最新年度,以及历史绩效考核结果等级。

l   也可按需查看员工考核得分,以及按指标的评分明细情况。

l   默认显示本部门的所有人员,可以按部门、人员姓名快速筛选。

3.3.10.3考核指标审核

l  指标审核人对员工填报提交的考核指标进行查询浏览和审核操作,提供批准、拒绝、弃审功能,可填写审核意见。

l  考核对象填报完成提交后,系统自动给指标审核人发待办消息。

l  指标审核人审核考核对象的指标,支持批量操作。

l  审核人也可以直接调整考核指标。

3.3.10.4考核指标评分

l   用于员工自评、考核人对员工进行评价。可查看和复制前轮考核人的评分结果。

l   可按考核对象进行评分。

l   可对考核对象该期间的表现进行综合评价建议

l   提供评分提交、收回功能,支持批量操作

l   考核人对考核对象进行评分,支持按指标批量评分、绩效校准评分。

l   考核人打分时,可参考人才画像作为评分依据。

3.3.10.5考核结果审核

l   考核结果审核人对已经考核完成的员工考核结果,进行强制分布和审核操作,提供批准、拒绝、弃审功能,可填写审核意见,提供相关通知功能。

l   结果审核人审核考核对象的绩效结果,支持调整等级。

l   审核时按设置进行强制分布校验和控制。

3.3.10.6团队目标

l   员工及部门经理可以查看上级目标、下级员工目标、同级同事之间的目标,以及特别关注的人的目标。

l   在团队目标中可以查看到所有对我可见的目标,以及当前团队中的一些目标统计数据。

l   对于上级经理新增的目标,通过标识提醒员工去关注,可直接承接目标。

l   按人员呈现目标完成情况统计,也可查看到目标详情。

3.3.10.7人才盘点

l   盘点评估人,在“人才盘点”节点中,可对个人负责盘点的人员,进行盘点结果填报,同时还可调整盘点结果。

l   如果整个盘点方案都是该评估人进行盘点,则可对该盘点方案发起盘点会。

l   盘点评估人在浏览已归档的盘点计划时,可将盘点结果较好的人员,直接加入人才池、加入关键岗位、加入梯队后备。

3.3.10.8团队九宫格

l  盘点评估人,在“人才盘点”节点中,可对个人负责盘点的人员,进行盘点结果填报,同时还可调整盘点结果。

l  部门经理/主管可以按照盘点期间、九宫格模板、盘点计划等多个维度的组合条件查询所管理组织及下级的人才九宫格地图,满足了以下几种常用的业务:

Ø  按不同年度,浏览分散在多个盘点计划下的全体人员九宫格分布。

Ø  按不同的盘点维度(九宫格模板),浏览当前年度,或者以往年度中,全体人员在该盘点维度下的盘点结果和分布情况。

Ø  以盘点计划的维度,分别查看某个盘点计划的相关盘点数据,或者汇总部分盘点计划,合并显示不同计划下的全体盘点数据。

Ø  支持按照“职级”、“所属部门”字段,对人才九宫格的数据再次做筛选,查阅不同职级、不同部门下的人才地图。

3.3.11  个人自助

个人自助主要新增完善了以下功能:

l  我的转正。

l  我的调动。

l  我的离职。

l  开证明。

l  员工问询。

l  智能存取柜。

l  企业介绍。

l  HR日历。

l  我的绩效。

l  我的目标。

l  我的反馈。

l  个人发展IDP

3.3.11.1我的转正

l   员工自己发起转正申请。

l   员工填写转正申请单。

l   单据模板由UI板设置,用户可自定义申请单模板。

3.3.11.2我的调动

l   员工自己发起调动申请。

l   员工填写调动申请单。

l   移动端单据模板由移动端表单模板设置,用户可自定义申请单模板。

l   Web端单据模板由UI板设置,用户可自定义申请单模板。

3.3.11.3我的离职

l   员工自己发起离职申请。

l   员工填写离职申请单。

l   单据模板由UI模板设置,用户可自定义申请单模板。

l   维护离职类型、离职后去向等。

l   维护个人基本信息。

l   离职审批通过后,员工可填写工作交接内容,并选择对应交接人。

l   工作交接审核后员工可进行离职转单办理。

l   查看所有待办转单的分类。

l   查看所有待办转单的每个分类对应事项。

l   查看每个事项对应办理人及备注。

3.3.11.4开证明

l   多种证明类型选择。

l   预览证明。

l   自定义上传证明。

l   备注证明用途。

3.3.11.5员工问询

l   员工自助查找常见问题。

l   对接HR知识库,小友智能回复。

l   直接向HR提问留言。

l   员工查看提问及回复。

l   员工查看热点问题。

l   员工按照知识库分类直接查找问题。

l   员工查看HR的最新回复。

3.3.11.6智能存取柜

l   支持HR下单选择取件人员。

l   支持取件地点自定义设置。

l   可查看材料柜目前所处状态。

l   预置多种材料类型、也支持HR自定义填写材料。

l   允许HR设置该材料是否可转派。

l   可设置材料有效期,到期提醒HR及员工。

l   HR可通过取件码打开快递柜门。

l   支持员工查询待取件列表及实时状态。

l   支持员工通过人脸识别及取件码两种方式开箱取件。

l   支持转派给其他人代取。

3.3.11.7企业介绍

l   移动端查看企业介绍。

l   查看多组织企业介绍。

3.3.11.8 HR日历

l   移动端查看企业介绍。

l   联查知识库。

3.3.11.9我的绩效

l   同一个页面中方便地进行指标填报、考核自评等与我本人相关的绩效业务。

l   对于已经填报完成或自评完成的考核方案,可随时查看指标、查看评分。

l   历史上过去年度的绩效考核结果,以时间轴的方式呈现,也可穿透查看考核评分明细情况。

3.3.11.10我的目标

l   创建支撑企业战略目标落地的组织目标,通过从上到下的逐级目标分解,从下向上的目标承接,形成目标地图。

l   当目标发生变化时,及时进行目标对齐。

l   支持实时目标跟踪、预警、沟通反馈。

l   通过系统通知消息,保证目标实时跟踪处理。

l   目标可分解为更短周期的工作任务。

3.3.11.11我的反馈

l   集中的反馈中心。

l   随时查看认可与改进。

l   快速发起反馈。

l   多种反馈场景。

l   内置示例,轻松撰写反馈。

l   集成荣耀金豆。

l   基于会话的反馈,结构化反馈记录与日常沟通自然融合。

l   分享群组、工作圈、微信,晒出团队正能量。

3.3.11.12个人发展IDP

l  学员查看“个人发展计划”,按不同的状态进行查看,可浏览“待制定”、“进行中”、“已完成”的个人发展计划,并且可联查详情。

l  导师查看“个人发展计划”:查看“待审核”的学员发展计划,并且进行审核。

l  在个人目标中跟踪个人的发展计划种的行动计划进度、完成情况、并且可随时发起反馈,在人才发展计划中,导师及本人,可查看行动计划相关的个人目标完成进度及完成情况等。

3.4.     财务管理

3.4.1.    财务公共

财务公共主要新增完善了以下功能:

l 新增交叉校验规则。

l 支持会计期间调整期维护。

l 支持科目表多级管控派生,用于逐级管控应用。

l 支持科目数量辅助核算。

3.4.1.1交叉校验规则

l 支持固定维度校验校验。

l 支持自定义维度校验控制。

l 应用在凭证制单时,业务系统凭证不受控制。

l 支持租户范围内控制以及组织内控制。

3.4.2.    会计平台

会计平台主要新增完善了以下功能:

l 支持全球化多语应用。

l 支持是否生成凭证。

l 优化影响因素关联设置方式。

l 支持科目对照、凭证模版手工复制下发机制。

l 支持生成档案、科目通过编码匹配。

l 支持总账删除业务系统凭证,会计平台处理临时凭证。

l 支持临时凭证作为总账账表查询数据来源。

l 提供总账与业务系统对账的科目范围过滤。

l 支持分发日志查询及重发功能。

3.4.2.1 入账设置

l 支持按事项类型或交易类型进行配置是否生成凭证。

l 系统默认为生成总账凭证,允许编辑。

l 一旦设置为不生成,会对未来发生的数据产生影响。

3.4.2.2 影响因素关联

l 支持来源事项类型/单据类型的涉及到的影响因素与该事项类型或者交易类型的单据字段属性进行关联。

l 按业务模块分别设置其下属各具体的事项类型或者交易类型的影响因素与单据项目的关联关系。

l 影响因素和单据项目的映射关系允许多对一的关系设置。

l 支持租户范围内影响因素关联设置。

3.4.3.    总账

总账主要新增完善了以下功能:

l 支持多币种,多汇率来源,同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种,支持针对外币业务的统计查询。

l 支持全球化多语应用。

l 支持凭证与银行交易流水对账业务。

l 支持业务财务对账处理,对账结果保存查看等。

l 支持GBT24589审计接口数据导出。

l 支持税务服务接口,支持财务核算数据上传到税务服务系统。

l 支持已结账期间调整,支持调整期凭证管理。

l 提供传统显示凭证与高级显示凭证,满足不同凭证录入浏览需求。

l 支持凭证数量核算。

l 支持凭证维护过程中档案交叉校验。

l 支持业务日期控制,优化数据维护。

l 临时态凭证支持作为账表结果查询。

l 支持账表查询显示数量金额式、外币金额式等多种结果显示方式。

l 支持总账编辑、删除业务系统生成的凭证,会计平台恢复为临时凭证。

l 支持凭证、账表数量金额式模板打印输出;

3.4.3.1银行对账

l 支持会计凭证与银行对账规则条件设置。

l 支持会计凭证与银行对账单对账功能。

l 支持根据会计凭证记录与银行交易进行银行调节表。

l 已对账凭证记录无法取消记账。

l 支持对账状态作为凭证查询条件。

l 支持自动勾对、手工勾对、单边勾对。

l 系统提供按照银行账号相同、币种相同、金额相同的规则进行自动勾对。

3.4.3.2 业务对账

l 支持总账与业务系统对账规则条件设置。

l 支持根据对账规则执行对账,查询对账结果,对账差异数据。

l 支持对账结果保存。

l 支持穿透到对账结果明细,查看参与对账的总账以及业务系统的数据。

3.4.3.3 GBT24589审计接口数据导出

l 支持已结账会计期间总账账簿根据GBT24589审计要求将财务核算数据导出。

l 支持导出进度信息查看。

l 支持导出数据保存查看。

3.4.3.4 税务数据上传

l 支持具备会计主体与纳税主体职能的组织单元,财务凭证、科目余额表等财务数据同步传到税务服务。

l 支持上传过程进度查看。

3.4.4.    财务报表

财务报表主要新增完善了以下功能:

l 支持在报表模型使用不同期间方案的账簿。

l 支持为报表项目取辅助明细数据。

l 更新报表设计器,快速设置数据绑定。

l 报表数据填报控制。

l 支持移动端财务分析功能。

3.4.5.    我要融资

3.4.5.1模块概述

我要融资模块,主要完成和“用友金服桥平台”的融合,金服桥平台是为纾解中小企业融资难而设计的一款基于SaaS服务的金融数据服务产品。该产品利用自身的数据处理技术,以及对企业财务数据的深刻认识,从财务数据、业务数据和发票数据入手,以企业金融服务的视角,在通过企业的授权后,集成企业内外部数据,为企业和金融机构提供了一系列数据服务和模型服务,打通金融机构资金与企业融资需求之间的“梗阻”,为双方搭建一座数据金融服务的桥梁。用户点击“我要融资”,就可跳转到“用友金服桥平台”,在该平台上完成授权和签署协议后,向合作银行线上申请贷款。

 

3.4.5.2应用场景

1. 企业已经做了部分抵押贷款,用来满足生产、经营等业务用款需求。根据企业现有的资金状况,或突然出现的市场机会,需要继续补充流动性资金需求,且资金需求量在500万元以下,可以通过申请ERP纯信用贷的形式,在金服桥平台上完成认证,上传ERP数据并授权,即可在1-2周内完成贷款需求的满足。

2. 生产商有近千家代理商或各级经销商分散在全国各地,每到季节促销或压销售目标的时候,就会出现经销商订货现金不足的情况。快消品虽然周转快,但在时点上也一定会造成经销商的资金占用。经销商的资金问题间接也对品牌商企业的销售增长造成掣肘。此时,生产商可以让这些经销商在金服桥平台,申请相应的供应链信用贷。

3.大型的电商平台上活跃着上万小微企业,在平台采购相应设备,到施工现场进行安装配置。平台希望为客户在采购环节提供金融服务,缓解客户的资金压力,增加客户在平台上的粘性。同时,银行希望监控客户采购后的设备实际情况,确保客户经营正常,保证还款。平台可以让这些小微企业,在金服桥平台上,申请相应的供应链信用贷。

3.4.5.3关键特性

1.金融机构的入驻。主要完成金融机构线下合作协议的签订,机构线上入驻及开通。
2. 企业客户的认证。主要完成企业客户的注册、登陆及用户信息认证和企业认证。由于金服桥平台提供的数据服务具有准金融业务特点,需要对用户和企业的信息真实性进行确认,因此只有进行了相关认证的企业才可以申请后续的数据服务。
3.金融产品的发布。主要完成金融机构提供的产品,在平台中的提交和发布,并完成在门户首页上的产品展示。
4.中小企业线上申请金融产品。企业客户可以通过平台,完成金融产品的申请提交,协助企业客户快速准确地找到自己需要的金融产品。
5ERP数据服务。该数据服务是金服桥平台的一个主要功能模块,主要依据企业上传的财务数据、业务数据,完成企业财务状况的分析,为企业客户诊断自身的经营风险,为金融机构了解企业偿债能力,减少偿债风险提供数据的指导作用。
6.发票数据服务。发票数据服务是金服桥平台的一个主要功能模块。和账务数据一样,发票数据是体现企业经营业务状况的又一个重要的数据信息,很多金融机构根据发票数据设置信贷产品,金服桥平台作为一款连接企业和金融机构的数据服务提供的产品,向金融机构提供发票数据服务显示尤其重要。

3.4.6.    合并报表

3.4.6.1模块概述

合并报表工作是根据个体财务报表的数据, 通过设置公司之间的股权,合并结构信息, 并从总账, 或通过填报的其他的往来数据信息, 通过预置的合并规则或用户的手工调整, 形成集团合并报表的过程。

合并报表与”总账”,”财务报表”集成,支持对财务总账数据, 财务报表的数据进行进一步的处理, 形成合并报表展示。

合并报表包括 报表模型管理,合并相关基础设置,合并规则配置, 数据管理, 合并报表设计披露展示等业务环节。在日常应用中,主要工作通过合并工作台作为中心来进行管理每个期间的合并过程。并查看底稿或报表

3.4.6.2应用场景

3.4.6.3关键特性

l 管理合并方案, 不同合并方案下可以有不同的合并结构。

l 建立虚拟合并节点。

l 选择组织档案中的组织,建立合并的层级结构。

l 计算最终持股比例。

l 对于可以在总账中取数的报表项目数据,通过在报表项目中配置取数公式来取得数据。

l 无法在总账中获取的数据,在数据准备或原财务报表中可以进行填报。

l 需要填报的数据需要在填报控制中设置允许填报。

l 使用调整凭证进行数据调整。调整凭证审核才能生效。

l 报表的折算,合并,完成后,可以校验和发布合并报表数据。

l 管理整个合并工作。

l 通过期间和合并方案,合并结构列表,展示各组织节点的合并工作进展情况。

l 显示合并过程中数据的,数据调整的状态。

l 使用加载数据来为配置了取数公式的组织加载数据。

l 使用折算为组织折算数据。

l 使用对账确认来确认组织的往来数据正确性。

l 在母公司上点击合并完成合并。

l 点击发布,发布已经完成确认无误的组织合并数据。

3.4.7.    费用管理

费用管理主要新增完善了以下功能:

l 支持维护借款期初。

l 支持多语言。

l 支持外币汇率类型。

l 支持平台业务日期。

l 单据模板支持设计预览。

l 支持发票与报销明细的转换。

3.4.7.1借款期初

l 提供期初借款单的模板导入下载功能。

l 支持企业财务人员导入期初借款数据。

l 期初单据导入后不生成凭证,不生成结算信息。

l 期初借款单支持与报销单冲销,支持与还款单冲销。

l 已被冲销的期初借款单不允许修改或删除。

3.4.7.2多语言

l 支持简体中文、繁体中文、英文。

l 支持webapp多端的多语言应用。

l 支持用户随时切换语言。

3.4.7.3支持外币汇率类型

l 支持企业定义多套外币汇率方案。

l 根据系统根据单据日期与组织自动获取默认汇率类型。

l 支持手工调整汇率,并自动折算本币。

3.4.7.4支持平台业务日期

l 通过切换业务日期,自动将补录业务切换至业务发生时点,方便补录。

l 业务日期仅PC端支持。

3.4.7.5单据模板支持设计预览

l 支持在线配置模板实时预览。

l 支持app端模板预览。

l 支持web端模板预览。

3.4.7.6支持发票与报销明细的转换

l 支持火车票、出租车票、行程单、定额发票转报销明细

l 支持增值税发票转报销明细

3.4.8.    应收管理

应收管理主要新增完善了以下功能:

l 支持多币种,多汇率来源,支持针对外币业务的统计查询。

l 支持销售出库立暂估应收,发票单到回冲业务场景。

l 支持销售出库立确认应收业务场景。

l 支持销售发票立确认应收业务场景。

l 支持内部交易结算单审核自动立应收账和应付账。

l 支持销售退货不开票数量回冲销售出库应收事项处理。

l 支持销售退货开红票进行发票红冲处理。

l 支持发票红冲、发票作废同步应收处理。

l 支持零售日报、零售收款日报实时入账、自动核销处理。

l 支持电商订单日报、收款日报实时入账、自动核销处理。

l 支持订货门户线上支付直接生成收款单。

l 支持现金银行对账直接生成收款单。

l 支持收款协议以及预收款专款专用业务场景。

l 支持一个应收事项表体不同收款协议场景。

l 支持应收多到期日管理及按协议到期日进行报表分析。

l 支持债权转移业务场景。

l 支持坏账计提,按应收余额百分比法和销售收入百分比法。

l 支持坏账的发生和收回业务处理。

l 支持应收核销按不同客户核销、按异币种核销。

l 支持三种汇兑损益计算方法:月末计算、计算已实现汇兑损益、外币余额结清时计算。

l 支持应收自动结账检查和自动结账功能。

3.4.8.1应收参数

l 支持按会计主体定义应收参数。

l 支持定义应收事项核销顺序。

l 支持定义汇兑损益核销方法。

l 支持定义汇兑损益核销维度。

l 支持定义汇兑损益是否包含暂估应收。

l 支持定义坏账计提频率。

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